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Entreprises
Financière Meeschaert
- Conseiller en Gestion Privée
Paris2007 - 201368M EUR d'actifs gérés
* Mise à disposition et pilotage des compétences et des prestations dédiées aux familles, pour pérenniser et accroître leurs intérêts patrimoniaux. ;
* Assistance dans la définition des projets patrimoniaux de l'investisseur et dans la détermination des enveloppes d'investissements. ;
* Création, en partenariat avec la Gestion, d'instruments financiers sur mesure : Fonds dédiés, Produits structurés, Holding de défiscalisation, Offre d'Investissement Socialement Responsable. ;
* Accompagnement dans la mise en œuvre de l'allocation d'actifs proposée et dans la sélection des Sociétés de Gestion et des assureurs: rédaction d'un appel d'offre en fonction des souhaits des clients; analyse des réponses et présentation des solutions de gestion aux clients. ;
* Suivi personnalisé de l'Allocation globale : réalisation d'un tableau de bord ayant pour vocation à donner une vision synthétique de l'ensemble des actifs sous surveillance, et de s'assurer du respect des conditions de gestion des différents intermédiaires financiers. ;
* Suivi patrimonial et fiscal : en collaboration avec le service d'Ingénierie Patrimoniale, mise à jour annuelle de la consultation patrimoniale, assistance aux déclarations fiscales. ;
* Conseils philanthropiques aux clients : aide à la formalisation et à la structuration du projet philanthropique ; accompagnement à la création de la structure juridique choisie, son mode de gouvernance et son organisation interne. ;
Centre de Banque Privée France International BNP Paribas
- Conseiller en Gestion
2006 - 2007* Développement, animation et gestion d'un portefeuille de clients non-résidents ( portefeuille de 120 clients pour 50 M EUR d'actifs gérés) sur le secteur du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord. ;
* Accompagnement des clients dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine. ;
* Optimisation de la fiscalité, en tenant compte des Conventions Internationales liant le pays de résidence à la France ;
Agence Place d'Italie LCL
- Responsable Commerciale
2005 - 2006* Pilotage et organisation de l'activité commerciale et administrative de l'agence. ;
* Management d'une équipe de 10 conseillers financiers. ;
* Animation et accompagnement des collaborateurs de l'agence. ;
LCL
- RESPONSABLE COMMERCIALE-DIRECTRICE D'AGENCE
Villejuif2005 - 2005
Centre de Banque Privée
- Conseiller en Gestion
2001 - 2003
LCL
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Villejuif2001 - 2004
Privé Centre de Banque Privée
- Assistante de Conseillers en Gestion
2000 - 2001
Clientèle Agence
- Conseiller
1998 - 2000
Association Des Iris-Villeurbanne
- Trésorière
1996 - 2000
Des Iris-Villeurbanne
- Secrétaire de l'Association
1995 - 1996* Plongée sous-marine / nombreux voyages aux Etats Unis, Afrique et Euope
