2011 - maintenantOmnes Capital est une société de gestion regroupant des fonds investissant à tous les stades d'évolution des sociétés et dans tous les secteurs d'activité : Venture Ccapital, LBO-Capital Développement (small et mid cap), Mezzanine, Infrastructure/PPP et Energies Renouvelables.
Au sein du fonds LBO mid-market de CAPE (700M€ sous gestion), nous réalisons des opérations de développement et de LBO. Les sociétés cibles ont des valorisations comprises entre 25M€ et 150M€, et les tickets entre 5 et 30M€.
En équipe, nous nous occupons :
o En phase d'investissement :
- étude de cibles potentielles : analyse de marché, analyse du positionnement de la cible, de l'historique et du BP envisagé, valorisation...
- rencontre de l'équipe managériale
- coordination des conseils (stratégie, comptable, légal, fiscal, environnemental...)
- négociation des termes de l'opération (types et modalités d'injection de fonds, droits et de chaque acteur, pacte d'actionnaires, rétrocession éventuelle...)
- levée de financement (négociations des termes, mise en concurrence des établissements...)
o En cours d'investissement :
- suivi des performances de la société
- aide aux décisions stratégiques
- build-up
o En phase de désinvestissement :
- gestion du processus et des conseils
- sélection d'un candidat exclusif
- négociation de la sortie
KPMG Corporate Finance
- Associate
Courbevoie2009 - 2011Au sein du département Corporate Finance, je m'occupe principalement de missions relatives au Financement de Projet. Nous sommes conseil financier de groupements sur des rendus en liaison avec des appels d'offre publics. Ces derniers concernent en général le financement, la construction et l'exploitation-maintenance d'une infrastructure (autoroutes, ports, réseau de fibres, usines de retraitements d'eau, de déchets...).
Le domaine d'application est vaste :
- greenfield (site non existant) / brownfield (reprise d'un site existant et amélioration / remise en état)
- PPP : contrat visant à rémunérer le groupement (Actionnaires / groupement construction / groupement exploitation) pour un ensemble de tâches
- concessions : projet de contrat portant des risques sur le chiffre d'affaires, risque en parti assumé par le groupement candidat
En binome en général, nous nous occupons :
- de la création d'un modèle qui reflète le BP de la Société de Projet ; en ce inclus la modélisation des différents risques, leur partage et leurs implications financières pour notre client
- de la partie contractuelle pour tout ce qui est relié aux aspects financiers, et notamment le partage des risques
- de la levée des financements
KPMG Transaction Services
- Consultant
Courbevoie2007 - 2009Au sein du département Transaction Services de KPMG, je me suis impliqué dans des missions courtes (souvent quelques semaines) dans le champ des Fusions/Acquisitions.
Au sein d'une équipe relativement restreinte, nous élaborons principalement des rapports de due diligence financière sur des cibles potentielles. Cela consiste en une revue des comptes, de l'élaboration des résultats économiques (retraitements EBITDA et dette nette) aux analyses plus fines (analyses des variations des différents postes du P&L, revue de l'évolution du BFR, des immobilisations corporelles...).
Dans ce cadre, je suis au contact de différents domaines, de l'énergie éolienne à la logistique, en passant par des fournisseurs d'accès internet. La non spécialisation du département m'a ainsi permis d'aborder un panel de secteurs varié, avec chacun leurs problématiques.
R2M Partners
- Stagiaire
2007 - 2007R2M Partners est une société de consultant dans le risque opérationnel. Deux experts de ce domaine ont créé une société indépendante à partir de leur savoir-faire et aide leurs clients à modéliser et implanter un système de contrôle des risques adéquat.
Durant ce stage de fin d'études pour mon MBA (cinq mois), j'ai effectué des travaux portant principalement sur la stratégie d'entreprise et sur le business plan:
- la partie stratégie visait à déterminer les différentes options de croissance et identifier les meilleures opportunités offerte pour une "start-up" positionnée sur un marché dominé par les grosses sociétés de consulting
- la partie financière étayait cette stratégie de croissance avec la création d'un business plan sous plusieurs hypothèses, avec un modèle de valorisation sous-jacent
Freyssinet
- Stagiaire
2005 - 2006Freyssinet appartient au groupe Vinci et a acquis une réputation mondiale au niveau de la conception et de la réalisation d'ouvrages aubanés, tel le pont de Normandie. J'ai ainsi effectué un stage d'un an aux Etats Unis (Toledo, Ohio) sur le Maumee River Bridge Project.
J'ai endossé plusieurs rôles lors de cette année en tant qu'expatrié:
- ingénieur responsable de la production, en l'occurence de torons (câbles en acier à prédécouper à une longueur déterminée et qui constituent le coeur des haubans)
- assistant du bureau d'études où j'ai élaboré les procédures à suivre lors du chantier qui allait débuter
- assistant du manager qui m'a confié des études lié à la rentabilité du chantier
- responsable d'équipe lorsque le chantier a débuté
