-
Fortuneo Banque - Groupe Crédit Mutuel ARKEA
- Responsable Service Patrimonial
2011 - maintenant
Missions principales :
• Organiser et piloter l’activité du service patrimonial afin de contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle haut de gamme.
• Veiller à une collaboration efficace avec les autres entités de l’entreprise.
• S’assurer de la bonne application des règles et procédures au sein de son équipe, ainsi que de la qualité de la prise en charge des demandes du Client et de l’efficacité commerciale.
• Analyser les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus sur le portefeuille de clients et prospects relevant du service patrimonial ainsi que les performances des collaborateurs, fixer les axes d'amélioration et les mettre en œuvre.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis pour le service patrimonial.
-
Espace Patrimoine de Fortuneo - Groupe Crédit Mutuel Arkea
- Directeur d'agence
2008 - 2011
Mission générale : assurer le développement de l'agence en exerçant les missions de :
• Conquête de nouveaux clients.
• Fidélisation de la clientèle existante.
• Gestion des opérations usuelles des clients/prospects.
• Management de la structure.
Activités principales :
• Organiser l'activité et manager les conseillers.
• Animer, conseiller, stimuler la force de vente, identifier les besoins et proposer des solutions.
• Piloter la mise en œuvre des actions de développement, préparer et participer aux campagnes et temps forts commerciaux.
• Suivre et analyser les activités et résultats, proposer et mettre en place des solutions d'amélioration (formation, organisation).
• Assurer le contrôle interne de la structure, et le suivi des risques liés aux activités.
• Gérer au quotidien les outils et moyens à disposition de la structure.
-
Espace Patrimoine de Fortuneo - Groupe Crédit Mutuel ARKEA
- Conseiller Financier
2005 - 2008
Mission générale : contribuer au développement de l'agence par la conquête de nouveaux clients et par la fidélisation de la clientèle existante, au moyen de conseils d'investissement appropriés.
Activités principales :
• Réaliser des appels sortants dans le cadre de relances ou d'opérations commerciales.
• Intervenir sur les appels entrants, répondre aux demandes de la clientèle.
• Réaliser des entretiens avec les prospects amenés par l'agence centrale ou démarchés par ses soins.
• Vendre les produits de la gamme, améliorer le taux d'équipement des clients.
• Apporter les conseils adaptés à la clientèle (approche patrimoniale) et sur la gestion des contrats.
• Renseigner les bases de gestion des contacts.
• Traiter les opérations liés, dans le respect des règles internes et de la réglementation en vigueur.
• Surveiller les situations à risques (risque client, LAB, abus de marché), alerter la hiérarchie le cas échéant.
-
Crédit du Nord
- Conseiller en Patrimoine
Paris
2004 - 2004
-
Banque Postale
- Conseiller Financier
Paris-15E-Arrondissement
2003 - 2004
