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Ruddy LASALLE

BORDEAUX

En résumé

Notre métier consiste à accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine

Nous avons développé des pôles dexpertises, patrimonial, juridique financier, immobilier et assurance pilotés par des spécialistes en interne.

Nous sommes indépendant, ce qui nous permet de sélectionner sur le marché les solutions qui nous semble les plus adaptés à chaque client

Vitalepargne est un groupe composé dune trentaine de collaborateurs (1/3 dexperts spécialisés, 1/3 de fonctions supports, 1/3 de CGP).

Le rôle du conseil en gestion de patrimoine (CGP) est dêtre au plus prêt du client, de sassurer de la parfaite connaissance de sa situation , de ces attentes, de la mise le œuvre des solutions et du suivi régulier de chaque situation afin doptimiser et adapter la stratégie dans le temps.


Ruddy LASALLE - Associé
Fixe: 05 56 38 03 02
port: 06 47 85 05 11

Entreprises

  • VITALEPARGNE AQUITAINE - Associé Gérant

    2009 - maintenant Cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine

    Mission du cabinet:
    Mise en place des dossiers correspondants à vos profils d'investisseurs
    Conseil sur le choix des fonds et des gérants de fonds (Rothchild;Carmignac;DNCA;Toqueville Finance etc)
    Information régulière sur l'évolution de votre épargne
    Suivi de l'évolution des fonds préconisés
    Conseil sur les arbitrages à effectuer
    Respect de la confidentialité des informations fournies

    Expertise patrimoniale:
    Définition de vos objectifs patrimoniaux
    Diagnostic de votre situation
    Mise en avant de vos atouts et de vos faiblesses
    Identification des leviers patrimoniaux et fiscaux adéquats
    Mise en place d'une stratégie patrimoniale adaptée

    Conseil financier optimal:
    Réflexion sur l'objectif de votre placement
    Définition de la stratégie financière
    Identification de votre profil investisseur
    Sélection rigoureuse des gérants de fonds (Rothschild,Carmignac,DNCA,etc)
    Mise en place d'une solution sur mesure

    Nos Engagements:
    Respect des dispositions réglementaires et déontologiques
    Agir avec loyauté, compétence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
    Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis
    Nous enquerir de la situation globale de nos client, de leurs experiences,et de leurs objectifs avant de formuler un conseil
    Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
    Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de la rémunération du cabinet
    Respecter le secret professionnel
    M'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus

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