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Saint-Mars MARION

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Je considère la gestion de patrimoine comme l’aboutissement logique de mon projet professionnel, un métier en parfaite cohérence avec ma propre personnalité et mon style de travail. J’ai un réel souci de la relation client, et de la qualité de service ; le besoin permanent de m’inscrire dans la compétition. J’aime la qualité, la technicité et la stratégie. J’apprécie la dimension pédagogique et psychologique de la discipline.
C’est un métier de veille en proie à l’actualité qui me permet d’appréhender avec finesse toute la complexité de la sphère économique, politique et financière.
C’est donc un métier riche intellectuellement qui exige un excellent relationnel, un sens aigu de la négociation et de la rigueur pour entretenir des relations de confiance avec une clientèle de haut niveau.
Il faut se montrer curieux et tenace afin d’avoir la meilleure connaissance possible des produits financiers existants car ceux-ci sont de plus en plus sophistiqués
Le principal attrait de ce métier est la diversité des contacts qu’il offre avec une clientèle haut de gamme à la problématique patrimoniale élaborée et diversifiée.

Mes compétences :
Développement commercial
Ingénierie patrimoniale
Gestion de la relation client
Enseignement Supérieur
Gestion d'actifs

Entreprises

  • CARMIGNAC Gestion - Gérant Privé

    2012 - maintenant Assurer le suivi et le développement - par la prospection, la prescription et la recommandation - d’une clientèle fortunée de cadres dirigeants et entrepreneurs (100 relations détenant entre 500 K€ et 10 M€ d’encours) en lien étroit avec les gérants de fonds Carmignac pour accompagner nos relations privilégiées dans la définition de leurs stratégies d’investissement et la structuration de leurs portefeuilles titres ou contrats d’assurance vie en gestion conseillée ou mandatée

    Assurer l’animation et la responsabilité en interne du « pôle patrimonial » : support transversal dédié à l’équipe de gérants privés sur les aspects juridiques et fiscaux de notre métier / développement d’outils en interne (partage d’une veille patrimoniale, animation de formations…) et en externe (mise en place de partenariats prescripteurs avec des notaires et avocats...) au service de tous les gérants et qui auront vocation à soutenir directement l’activité DCP

  • BNP Paribas Banque Privée - Banquier Privé

    Paris 2009 - 2012 Assurer une mission de conseil auprès de clients privés (qui détiennent entre 220K€ et 5M€ d’encours) portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation juridique et fiscale.

    Mettre en place une stratégie d’investissement en fonction du profil de risque des clients et les accompagner au quotidien dans l’allocation de leurs actifs (gestion conseillée ou sous mandat en architecture ouverte).

    Fidéliser la relation commerciale et développer le portefeuille client par la prescription interne et externe, garantir sa rentabilité par la promotion du crédit et de l’ensemble des services et placements proposés par la banque.

  • SWISSLIFE Banque Privée - Ingénieur Patrimonial Junior

    Paris 2007 - 2009 Assurer un rôle d’accompagnement auprès des banquiers privés sur des problématiques juridiques et fiscales complexes (réalisation bilans patrimoniaux ; conduite d’entretiens prospects et clients)

    Participer à l’animation commerciale et contribuer à la formation des équipes en interne (création d'outils pédagogiques, rédaction de publications...)

    Seconder le Directeur de la Clientèle Privée dans le développement de son portefeuille et gérer le suivi et la fidélisation de la relation

  • CREDIT AGRICOLE Banque Privée - Assistante Marketing & Commerciale

    Montrouge 2005 - 2007 Développement du segment "Jeune" en banque privée : Etude de marché - Exploration de nouveaux canaux de distribution - Action de conquête à destination des jeunes prodiges, sportifs de haut niveau, et futures professions libérales

    Conception d’offres de services patrimoniaux innovants : "Convention Patrimoniale" de la Banque Privée assortie de prestations bancaires haut de gamme dont un service de conciergerie de luxe réservé aux grands patrimoines

Formations

  • Ecole Supérieure De Commerce Paris - Ecole Europe Affaires Executive MS

    Paris 2007 - 2009 Programme de spécialisation centré sur la relation client haut de gamme doté d'une ouverture internationale: Gestion d’actifs / Assurance-vie / Immobilier / Transmission d’entreprise / Droit privé international

    Thèse professionnelle publiée en 2009 (suivie et préfacée par Me Fabrice Luzu): Fondation, mécénat privé et transmission de patrimoine : quelle stratégie pour la nouvelle philanthropie ?

  • Ecole Supérieure De Commerce - SKEMA Business School (ESC Lille & CERAM)

    Sophia Antipolis 2003 - 2007 Programme de formation aux métiers de la Banque de détail :

    - Fiscalité du particulier et du professionnel / Produits, services et crédits bancaires
    - Marketing, organisation et développement commercial / Compliance, éthique et déontologie financière

    Mémoire d’Apprentissage : Transferts intergénérationnels et Assurance vie : quels axes de développement pour la banque privée ?

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