Editions Francis LEFEBVRE
- Responsable du Développement et Distribution Outils Patrimoniaux
Levallois Perret2011 - maintenantActivité centrale permettant de soutenir le développement commercial des outils patrimoniaux sur l’ensemble des pôles métiers des EFL
- Pôle CGPI - experts comptables - Notaires
- Pôle Patrimonial (Banques, Assurances)
- Pôle Avocats
L’activité se compose de 4 leviers :
• Développement et coordination des actions commerciales sur les outils patrimoniaux :
Formation des consultants, mise en place de plan d’actions en collaboration avec les responsables des pôles, détermination des cibles stratégiques à travailler.
Accompagnement des consultants sur le terrain pour les comptes stratégiques, aide sur la rédaction de propositions commerciales importantes et réponse aux appels d’offres.
• Evolutions des gammes produits :
Coordination entre la DSI, la Direction Marketing et la Direction Commerciale sur l’évolution des outils, des offres commerciales, de la communication par cible et de la communication par voie Médias.
• Développement de l’activité de Formation :
Travail avec la Direction pédagogique pour la création d’un catalogue de formations métiers et outils.
Recrutement de formateurs
Animation de formations métiers et outils à destination de réseaux bancaires, assurances ou GP.
Intervention sur les M2 en Gestion de Patrimoine à Paris Dauphine, Panthéon U-Paris 2, INSEEC Paris, FLSEG Lille, Université Bordeaux IV, Université Toulouse-1
• Participation à l’écriture des cas pratiques pour l’ouvrage Les Cahiers Pratiques, de la gamme Patrimoniale des EFL.
Editions Francis LEFEBVRE
- Responsable Commercial, Pôle Patrimonial
Levallois Perret2010 - 2011Création du pôle avec, recrutement, management et formation d’une équipe commerciale.
Pôle regroupant la commercialisation des gammes patrimoniales et outils des EFL ainsi que de PM&T auprès des réseaux bancaires, assurances, mutualistes et médias Internet.
PM&T (Groupe Editions Francis LEFEBVRE)
- Responsable Grands Comptes
2007 - 2010Développement commercial d’outils d’analyse et d’expertise dans l’ingénierie patrimoniale.
Fonction exercée sur les activités Assurances, Banques, Mutuelles et Médias Internet.
Participation aux évolutions fonctionnelles des outils d’aide à la vente et des simulateurs Internet.
Conception et animation de formations auprès de CGP et Conseillers de différents réseaux institutionnels ainsi que pour CGPI.
Formations métiers sur des thématiques professionnelles (Assurance vie, transmission, fiscalité, retraite, etc.) ainsi que sur la méthodologie d’entretien de vente patrimonial et l’utilisation des outils.
Ecriture et conception des études de cas pour l’ouvrage Les cahiers pratiques de PM&T.
La Banque Postale
- Conseiller en Patrimoine, Conseiller Privé, Conseiller Particulier
Paris1995 - 2007Fonctions exercées sur les départements du Haut-Rhin et de la Moselle.
Particularités lors des fonctions de Conseiller en Patrimoine :
En collaboration avec les moniteurs des Ventes, animation de réunions , de formations et d’actions commerciales auprès des Conseillers Financiers.
En soutien sur l'activité de 11 Conseillers Financiers tout en ayant la gestion directe d'un portefeuille.
Conseil et utilisation des produits bancaires, d’assurance et immobiliers.
Optimisations fiscales et patrimoniales, bilans sociaux et patrimoniaux.
Allocations d’actifs et mise en place de gestions sous mandats.
