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Caisse d'épargne
- Chargé de clientèle professionnels
2011 - 2014
• Contribuer à l’accroissement du PNB de l’entreprise par la prospection et la fidélisation de la clientèle des professionnels par l’optimisation du portefeuille confié et par la pérennisation de la relation client dans le respect de la politique risques.
• Accompagner et assister les agences dans le développement du marché des professionnels.
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Caisse d'épargne
- Gestionnaire de clientèle particuliers
2007 - 2011
• Assurer le suivi et le développement d’un portefeuille de clients particuliers.
• Contribuer à la réalisation des objectifs par la commercialisation d’une large gamme de produits financiers et services financiers et la concrétisation d’opérations de crédits.
• Générer la prise de rendez-vous par le phoning.
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Legal and General
- Consultant financier
Paris
2006 - 2007
• Constitution d’un fichier de prospects haut de gamme.
• Prospection téléphonique et prise de rendez-vous.
• Visites des prospects et réalisation de bilans patrimoniaux.
• Ventes de contrats d’assurance vie, contrats de capitalisation, de SICAV, de FCP, PEA.
• Conseils en gestion financière du patrimoine.
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Crédit agricole
- Attaché commercial
Montrouge
2001 - 2006
• Développer la vente de produits d’épargne, crédits à la consommation, services et assurances sur la clientèle des particuliers.
• Traiter les demandes habitat des clients et prospects.
• Contribuer au traitement des événements clients en agence.
• Traiter les opérations bancaires et les services initiés par le client en optimisant l’autonomie bancaire et en assurant la promotion des outils permettant l’accessibilité.
• Assurer le service après-vente (recherches, réclamation, disfonctionnements…).
• Traiter administrativement le risque et les débiteurs.
• Accueillir et orienter les clients et prospects selon leurs besoins vers le bon canal de distribution.
