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Simon MARSAULT

Paris

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En résumé

Diplômé d'un master en gestion de patrimoine à l'ESG Management School de Paris en 2013. Conseiller en Patrimoine au LCL Banque Privee de Saint Germain en Laye. Conseiller organisé, efficace et polyvalent, aimant travailler en équipe afin de tirer le meilleur du groupe.

Mes compétences :
Relationnel

Entreprises

  • Walt Disney World

    Paris maintenant

  • LCL Banque Privée - Conseiller en Patrimoine

    Villejuif 2014 - maintenant Piloter l’intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients de la banque LCL,
    Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
    Les accompagner dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine,
    Négocier les marges et droits d’entrée, en cohérence avec la réalité du marché,
    S’assurer de la qualité des services bancaires proposés, et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
    Développer le fonds de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences bancaires LCL, ou de la Banque des Entreprises,

  • LCL Banque Privée - Gestionnaire de clientèle

    Villejuif 2013 - 2014 - Assurer l'accueil téléphonique des clients et répondre à leurs questions/attentes,
    - Organiser l'agenda des conseillers, en gestion de patrimoine et banque privée,
    - Promouvoir auprès des clients les produits bancaires adaptés à leur situation patrimoniale certains produits bancaires : épargne de bilan, crédits (découverts, crédits consommation, prêts immobilier express), cartes, conventions, assurances, LCL interactif…
    - Assurer tous les travaux technico-commerciaux au titre de l'ouverture et du fonctionnement des comptes ou de la mise en place de nouveaux produits bancaires,
    - Gérer les relations avec les services de back-office en tant qu’interlocuteur principal,
    - Traiter les anomalies du jour et mettre en œuvre les décisions prises en matière de gestion des risques.

  • Crédit Agricole de Normandie - Banque Privée - Assistant Conseiller Privé

    2013 - 2013 - Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale;
    - Définir avec le client ses objectifs selon ses besoins;
    - -Établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;
    - Déterminer une stratégie financière;

  • Crédit Agricole de Normandie - Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2012 - 2012 - Analyse du patrimoine de la clientèle (bilan patrimonial) ;
    - Proposition de produits financiers dans le cadre juridique et fiscal le plus adapté ;
    - Mise en place d’une action commerciale axée sur la transmission grâce à l’Assurance Vie.

  • Disney World - Vendeur dans une boutique de souvenir

    2011 - 2011 - Vente de produits dérivés dans une boutique ;
    - Accueil, découverte des clients ;
    - Gestion des stocks.

  • Crédit Agricole de Normandie - Assistant commercial

    Montrouge 2009 - 2009 - Accueil, visite, prospection et développement une clientèle connue ;
    - Vente des produits et des services financiers ;
    - Participation aux actions commerciales de l’agence ;
    - Affectation d’un portefeuille clients.

  • Crédit Agricole de Normandie - Assistant commercial

    Montrouge 2008 - 2008 Accueil et orientation de la clientèle, information des clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance.
    Réalisation des opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens.
    Suivi des conseillers sur le marché des particuliers et des professionnels au cours d'entretien avec différents clients.
    Mise en place d'actions commerciales telle que le diagnostic IARD sur le marché des particuliers.

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