PARIS 92016 - maintenantJe conseille mes clients dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale en fonction de leur situation familiale et professionnelle et en tenant compte de leurs objectifs et choix de vie.
Dans le cadre d'une approche globale de leur patrimoine, je leur conseille en toute indépendance, des solutions d'investissements adaptées, à partir de la sélection réalisée par les équipes internes de Cyrus sur les différents marchés (financiers, immobiliers, private equity, investissements "passion"...).
Groupe Primonial
- Consultant en gestion de patrimoine
Paris2016 - maintenant• Approche globale
• Solutions financières et immobilières
• Accompagnent à la préparation de la retraite
• Prospection, développement d'un portefeuille clients
KACIUS
- Consultant Gestion de Patrimoine
PARIS2013 - 2015• Prospection, développement du portefeuille clients
• Analyse patrimoniale
• Vente de tous les dispositifs fiscaux immobiliers
EXPERT & FINANCE
- Conseiller Financier Assistant
lyon2011 - 2013• Accompagnement des consultants en rendez-vous
• Elaboration de diagnostics patrimoniaux, fiscaux et successoraux
• Elaboration de stratégies patrimoniales
• Préparation des rendez-vous
City Youth Now, San Francisco
- Trésorier
2011 - 2011• Création du budget annuel
• Rédaction du rapport financier
Capitis Conseil, gestion de patrimoine
- Assistant Commercial
2010 - 2010
• Rédaction de rapports de produits financiers
• Saisie de bilans patrimoniaux
April
- Assistant Commercial
LYON Cedex 032009 - 2009• Etudes statistiques de courtiers
• Participation au lancement d’un site web
