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Stéphanie LORENZETTI

Boston

En résumé

Rattachée à la division opérationnelle au sein de State Street Global Advisors, je suis responsable de la gestion administrative d’un portefeuille de clients institutionnels à l’international.

Mes missions principales consistent à :
- piloter la production et la productivité de l’équipe sur l'ensemble des missions du service,
- valider l’approche par les risques des clients qui souhaitent investir dans les fonds de SSGA,
- participer à des projets transversaux européens.


Mon parcours professionnel et mes années d’expériences m'ont conduit à appréhender la relation client d'un point de vue global : business, opérationnel et réglementaire.

Ces dernières années, j'ai été amené à structurer le service clients par la création et le suivi de procédures opérationnelles et par la pratique d'un management de proximité.


Mon expertise métier :
KYC AML / MAÎTRISE DES RISQUES OPÉRATIONNELS / RELATION CLIENTS / REDACTION DE PROCEDURES

Mes compétences :
Service Clients
Processus opérationnels
Management
Mandats de gestion
Asset management
Gestion de projet
Rebates
SICAV
Finance de marché
Compliance
Surveillance permanente
Anglais
Rédaction de procédures
KYC AML

Entreprises

  • State Street Global Advisors - Responsable « Client Administration »

    Boston 2009 - maintenant • Intégration et développement de la procédure KYC/AML review : Contrôle de 2ème niveau
    • Projet européen : « Détermination d’une procédure KYC/AML commune pour tous les centres d’investissements »
    • Etablissement et suivi de la cartographie des risques opérationnels du service
    • Maîtrise des risques du service par la surveillance permanente
    • Certification SSAE16 – relation avec les auditeurs
    • Management d'équipe : animation, formation et suivi de la productivité
  • State Street - Chef de Service « Service Clients & Reporting »

    Puteaux 2003 - 2009 • Rapprochement et intégration du « Service Client et Reporting France »
    • Harmonisation des procédures et modes opératoires des services clients
    • Projets Européens : « Rationalisation du reporting client » et « harmonisation de la procédure d’ouvertures de comptes et du procesus d’investissements »
    • Intégration et développement de la procédure KYC/AML Review - contrôle de 1er niveau
    • Pilotage de l’activité du service : planification, suivi et contrôle des opérations
    • Management d’équipe : Suivi et contrôle de la production et de la productivité
  • State Street - Responsable du « Service client et Reportings internationaux »

    Puteaux 2002 - 2003 • Préparation des réunions annuelles clients pour leur revue de portefeuille
    • Pilotage de la production : reporting /facturation/requêtes clients
    • Rédaction des procédures du fonctionnement du service
    • Management d’équipe : animation, formation et management des performances
  • State Street - Chargée de Clientèle

    Puteaux 2000 - 2002 • Coordination des ouvertures de comptes auprès du teneur de compte
    • Production et restitution de reporting client
    • Gestion de la collecte des Institutionnels
    • Gestion de la facturation et des requêtes clients

Formations

Réseau

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