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Thomas VOGEL

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Actuellement Conseiller Patrimonial au CIC en charge des Agences Strasbourg Sud, j'exploite et développe un portefeuille de clients, m'épanouissant chaque jour dans la relation de confiance instaurée avec eux. Leur proposer des conseils par la recherche en continue de nouvelles stratégies me semble essentiel pour apporter une préconisation précise et me permettre d'être recommandé professionnellement.
J'ai également pu passer la carte grise d'agent immobilier me permettant ainsi de remplir mon rôle de Conseiller en Investissement Immobilier. Ceci me permets d'avoir vraiment un bel univers de proposition d'investissement.
Et enfin, en charge de l'animation Epargne des agences, je contribue à developper la formation de mes collaborateurs.

Je me base sur une double formation universitaire, à savoir un Master 2 en Finance complété par un Master 2 en Droit des Affaires. La complémentarité des deux formations me semble essentielle dans ce monde qui bouge sans cesse. La formation de négociateur immobilier, passée en 2015, me permet à ce jour de proposer un conseil encore plus complet pour mes clients.

Ma volonté est de rejoindre rapidement mais intelligemment la Banque Privée et l'accompagnement des entreprises dans leurs orientations stratégiques.

Mes compétences :
Banque
Conseil
Finance
Gestion de patrimoine
Sport
Animation commerciale
Gestion du risque
Immobilier
Gestion de la relation client

Entreprises

  • CIC - Conseiller Patrimonial et Conseiller en investissement Immobilier

    Paris 2015 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux Strasbourg Sud.
    Etablir des bilans patrimoniaux et adapter les préconisations à chaque famille.
    Conseil en investissement immobilier (achat NP, etc..) et Défiscalisation (LMNP, Pinel, ..).
    Animateur Epargne Agences Strasbourg Sud.
    Optimisation fiscale Impôt Revenu et ISF.
    Conseil en produits financiers.
    Transmission de patrimoine et régimes matrimoniaux.
    Conquête des héritiers non clients.

  • Société Générale - Responsable Adjoint / Conseiller Financier

    PARIS 2013 - 2015 Conseiller Financier en charge de l'exploitation et de développement du portefeuille patrimoniale de l'agence.
    Animer et Superviser les opérations commerciales en collaboration avec le Responsable de l'agence.
    Prescripteur de la Banque Française Mutualiste (BFM).
    Etablir des bilans patrimoniaux.
    Adapter les préconisations au profil de la clientèle patrimoniale, telles que:
    - Diversification d'épargne et optimisation fiscale
    - Conseil en défiscalisation immobilière
    - Conseil en produits financiers (Enveloppes fiscales, SICAV et OPCVM, SCPI, FIP, FCPI)
    - Régimes matrimoniaux
    - Transmission de patrimoine (donation, succession, legs)
    - Solutions de revenus complémentaires
    Conquête des héritiers non clients afin d'assurer la continuité de la relation commerciale.
    Mettre en oeuvre les techniques de vente, de négociation et prospection.
    Gestion des dossiers délicats et des débiteurs de l'établissement.

  • Société Générale - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2013 - 2013

  • Société Générale - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2012 - 2012

Formations

  • Faculté De DROIT

    Strasbourg 2012 - 2013 Master 2 - Conseil en Gestion de Patrimoine

    Fiscalité des transmissions (donation, succession, legs).
    Fiscalité des produits financiers.
    Gestion patrimoniale professionnelle.
    Droit des biens et des incapacités.
    Les régimes matrimoniaux.
    Les notions d'abus de droit.
    La gestion de patrimoine à l'internationale.
    Mathématiques financières.
    Transmission d'entreprise.
    Epargne Salariale et Retraite.

  • Faculté Des Sciences Économiques Et De Gestion

    STRASBOURG 2011 - 2012 Master 2 - Finance

    Audit fiscal et social.
    Choix de structure de société et entreprises en difficultés.
    Transmission d'entreprise.
    Instruments financiers et gestion patrimoniale internationale.
    Pratiques des Marchés Financiers.
    Gestion de taux et de trésorerie.
    Gouvernance d'entreprise.
    Risk management.
    Droit et techniques contractuelles.

  • Faculté Des Sciences Economiques Et De Gestion

    Strasbourg 2010 - 2011 Master 1 - Finance

  • Lycée Marc Bloch

    Bischheim 2007 - 2008 Baccalauréat Scientifique

    Mention Assez Bien

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