Puteaux
En fonction des objectifs et des préoccupations personnelles et patrimoniales de prospects et clients rencontrés ...je m 'applique à apporter les solutions les plus pertinentes en terme:
-de prévoyance (décès,invalidité , dépendance et perte d autonomie, protection du conjoint )
-de retraite (épargne , assurance vie , madelin , perp ,investissements immobiliers)
-de fiscalité (optimisation de la fiscalité , déduction ,et réduction d impots)
-de la protection et de de transmission du patrimoine (vente de valeurs mobilières, vente immobilières et terrains , cession de parts ou de sociétes , donation , succession. )
Avec l appui d'une équipe d'expert patrimonial , et d 'ingénieurs d 'affaires , pour les cas les plus complexes .
Avec l 'experience acquise tout au long des années ,et la mise à jour de ma formation
Tout en continuant à developper mon relationnel auprès de partenaires (expert comptable, notaire, avocat , agent immobilier).
Pour faire faces aux permanentes évolutions juridiques, fiscales, patrimoniales ...
Mes compétences :
Gestion et transmission du patrimoine privé
