Mes compétences :
Pack Microsoft Office
Big expert
O2S
Fiscalité
PRODUITS BANCAIRES
Finance
Transmission de patrimoine
Gestion de patrimoine
Immobilier
Entreprises
Crédit Agricole Banque Privée
- Conseil en Gestion de Patrimoine
Montrouge2013 - maintenantAu sein de la caisse régionale Sud Rhône Alpes, j'ai en gestion un portefeuille de 250 clients environs repartis sur 6 agences sur le secteur Sud - Isère
Missions principales : appui auprès des collaborateurs du réseau de proximité, animation du portefeuille, conseils fiscaux, juridiques, bancaires, rédactions d'études patrimoniales.