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Bertrand DE MONTILLET

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Originaire de Bordeaux, je travaille depuis août 2004 à la CIC-Banque Transatlantique, Banque de gestion privée et de tradition dont l'expertise est centrée sur l'optimisation fiscale et patrimoniale des Français à l'étranger.
La Banque Transatlantique est également l'un des leaders dans la gestion des plans d'actionnariat salarié.

Ma mission lors de mon premier poste était de capter et chasser de nouveaux clients en mettant en place et en animant des réseaux de prescripteurs.

J'ai ensuite rejoint en octobre 2007, l'équipe de Conseillers Privés dédiée à la clientèle des Diplomates et Hauts fonctionnaires; ce portefeuille était à développer.
Soucieux de la qualité de service à apporter aux clients qui nous sont confiés et de la pertinence des solutions patrimoniales à leur recommander, j’ai conforté mon savoir-faire en droit de la famille, fiscalité, gestion financière et organisation patrimoniale par l’obtention du Diplôme Universitaire de l’AUREP en 2013.

Depuis mars 2015, j’ai rejoint l’équipe « Clientèle Privée Exécutive » et apporte mes compétences auprès de Cadres Dirigeants ou Membres de COMEX. Ces fonctions m’ont permis de développer un savoir-faire de qualité en matière de gestion financière et d’organisation patrimoniale en prenant soin de répondre précisément aux besoins et attentes de nos clients.

Mon projet est de mettre mes compétences acquises, mon dynamisme et mes qualités relationnelles au profit d’une entreprise de service dédiée à une clientèle haut de gamme.

Mes compétences :
Banque
Commercial
Ecoute
Marketing
Marketing des services
Mobilité
Mobilité internationale
Oenologie
Relationel
Vin
Vente
Assurance
Finance

Entreprises

  • Banque Transatlantique - Banquier Privé

    Paris 2015 - maintenant Encours gérés : 165 millions d’euros
    Accompagnement, conseil et services de gestion privée auprès du Département clientèle Privée Exécutive au sein de la Direction de la Banque Privée Internationale.

    • Clients avec une problématique patrimoniale complexe dont les avoirs à gérer sont supérieurs à 500 K€
    • Développement d’une clientèle privée Cadres Dirigeants
    • Présentation auprès des cadres dirigeants et salariés bénéficiaires de plan de stock-options et actions gratuites
    • Spécialiste sur le conseil financier et fiscal des instruments de rémunération en actions
    (financement - couverture - produits structurés)

  • Banque Transatlantique - Conseiller en Banque Privée

    Paris 2007 - 2015 Encours gérés : 80 millions d’euros; 348 clients
    Conseil patrimonial et services de gestion privée auprès de la clientèle des Diplomates et de la Haute Fonction Publique au sein de la Direction de la Banque Privée Internationale.

    • Gestion, fidélisation et développement d’un portefeuille de clients Diplomates et Hauts-Fonctionnaires
    • Découverte et approche globale des prospects et de la clientèle, de leurs projets et besoins
    • Propositions commerciales personnalisées : placements financiers, bancaires, immobiliers et assurances
    • Gestion du patrimoine immobilier (fiscalité, montage patrimonial et financement)
    • Investissements financiers : choix et proposition du support et du profil approprié parmi une offre
    externe ou groupe (gestion sous mandat, gestion conseillée ou encore gestion personnalisée)
    • Développement clientèle : Conduit les actions de prospection (en sus des recommandations)
    • Contrôle et suivi des procédures et de la conformité des dossiers

  • Banque Transatlantique - Chargé d'Affaires

    Paris 2004 - 2007 Chasse et conquête de nouveaux clients haut de gamme (140/an - expatriés, Haut Fonctionnaires et Diplomates)

    Développement de Partenariats auprès des entreprises et apporteurs d’affaires
    • Négociation et conseil auprès des DRH en mobilité internationale
    • Prospection, développement et animation d’un portefeuille d’entreprises grands comptes
    • Création de nouveaux partenariats avec les institutionnels et entreprises
    • Animation de conférences lors du salon professionnel Avenir Export/Avenir Expat (public DRH)
    • Liens sponsorisés : Positionnement d’un établissement bancaire sur Internet
    Définition d'une stratégie commerciale, recherche et référencement de mots clés. Budget annuel 10.000€

    Responsable du développement de la clientèle Fonctionnaire et Diplomates
    • Création d’offres à destination des jeunes Diplomates
    • Réalisation de documentations commerciales, actions de Marketing Direct : Création de mailing
    • Conférences : Présentation de la Banque à l’École Militaire. Public : Officiers et Diplomates
    • Organisation de déplacements dans les représentations françaises à l’étranger

    Animation transversale - Mobiliser les différentes équipes de Conseillers Patrimoniaux
    • Fédérer, animer et motiver les Conseillers Patrimoniaux (42 au total)

  • France Télécom - Chargé d'affaires

    Paris 2003 - 2004 Chargé d’étude marketing stratégique, Apprentissage, Saintes (17)
    • Étude de concurrence, réalisation d’une enquête, gestion des relations avec le sous-traitant, analyse des résultats
    • Mise en place de l’e-mailing sur le marché Professionnel et création d’actions de marketing direct

    Assistant Marketing opérationnel, Apprentissage, La Rochelle (17)
    • Marketing Direct, création de mailing, gestion des retours
    • Communication, aide à la conception de supports de communication - agent commercial Foire exposition

  • Pernod - Commercial Réseau GMS

    PARIS 2002 - 2002 Stage, Gironde (33)
    Stage de vente au sein de la grande distribution
    - Négociations de Mise En Avant
    - Animations commerciales en GMS

  • Crédit Agricole Aquitaine - Chargé de clientèle

    BORDEAUX 1999 - 2001 Apprentissage, Agence de Saint Médard en Jalles (33)
    • Conseil et vente de produits financiers
    • Gestion des objectifs
    • Suivi clientèle à partir de Base De Données internes
    • Gestion administrative des dossiers

Formations

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