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Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Entreprises
AG2R LA MONDIALE
- Ingénieur patrimonial
2013 - maintenantInterlocuteur pivot pour la protection patrimoniale du chef d'entreprise et des professions libérales.
Optimisation de trésorerie d'entreprise.
LCL banque privée
- Conseiller banque privée
Villejuif2011 - 2013-Gestion d’un portefeuille de 180 relations représentant un encours de 102 millions d’euros (+13% sur la période) composé essentiellement de cadres supérieurs, de dirigeants d'entreprises et de quelques professions libérales.
-Développement du fonds de commerce et collecte de capitaux via les agences, la banque d’entreprise, les filiales, le parrainage et la référence active.
-Interlocuteur pivot des clients pour l'actif et le passif,
-Analyses patrimoniales
-Développement de la relation clientèle : allocation d'actifs, valeurs mobilières et titres, assurance-vie, crédits, services et assurances
-Référent dans le club financement et Interfimo
LCL banque privée
- Conseiller en patrimoine
Villejuif2007 - 2011-Gestion d’un portefeuille de 250 relations (pour un encours de 72M€)
-Développement du fonds de commerce par prospection externe, collecte de capitaux et apport de clients des agences ou de la banque d’entreprise
-Interlocuteur pivot des clients pour l'actif et le passif
-Analyses patrimoniales
-Développement de la relation clientèle : allocation d'actifs, valeurs mobilières, assurance-vie, crédits, services et assurances
-Soutien technique et formation des conseillers sur les opcvm, unités de compte et mandat de gestion de portefeuille
LCL le crédit lyonnais
- Conseiller clientèle privée
Villejuif2005 - 2007-Gestion et développement d’un portefeuille de 250 relations avec ou sans mandat de gestion.
-Analyses patrimoniales
-Proposition de produits hors bilan (assurances vie, opcvm, titres, mandat de gestion), de produits de défiscalisation (fcpi), de diversification patrimoniale (scpi) ainsi que de services (assurance de biens et de personnes)
-Prise en charge de l’ensemble de la relation commerciale