-
AURIS Finance
- Senior Advisor
2016 - maintenant
Independant advisor firm offering a wide range of investment banking and financing services
- Ingénierie Financière
- Structuration et Levée de Fonds de Haut de Bilan (Capital, Quasi fonds propres)
- Levée de financements (Banques, Etablissements spécialisés, Investisseurs en dette pure)
- Optimisation du financement du BFR
- Restructuration de dette & Monétisation d'actifs.
------------------------------
- Complex financial operation
- Fund raising (Capital, equity linked bond)
- Debt raising (Structured Acquisition financing, LBO, Asset monetization)
- Debt refinancing, Debt restructuring.
- Alternative financing solutions.
-
AlterValor Finances
- Senior Partner
2009 - 2016
AVF : Société de conseil indépendante.
- Conseil des dirigeants / actionnaires / Mid Caps :
- Ingénierie financière, Structuration et levée de fonds (Fonds propres, quasi fonds propres et dette)
- Restructuration de dettes dont notamment à effet de levier.
-------------------
AVF : Independant company / Financial Advisory Services.
- AVF offers its clients (Mid Caps) a wide range of services in the fields of structure financing (Aquisition Financing, Monetization and valuation of Assets, Debt Restructuring ...) as well as Fund Raising (Equity, Hybrid Debt Instrument)
-
HSBC
- Senior Banker
Paris
2007 - 2008
- Clientèle Mid Cap (CA entre 50 M et 1 Mrd Euros)
- Origination, en tant que conseil spécialisé sur les opérations de haut de bilan (M&A, Debt Capital Market, Structured Finance/LBO, Placement privé)
------------------------------
- Senior Banker / Midcap (Sales : € 50 M to 1 Bn)
Provides a full range of investment banking and advisory services dedicated to Midcap companies in HSBC network.
-
Deutsche Bank
- Global Relationship Manager
Paris
2003 - 2007
- Lancement d'une offre ‘’Large Mid-Caps’’. (CA entre 150 M & 5 Mrds €)
- Arrange avec l’aide des spécialistes ‘métiers’ des prestations à fort retour sur fonds propres (Raroc : 25 %).
- Déclinaison d’une offre 'Bas de bilan' (Transaction Banking, Global Market) et 'Haut de Bilan' (Marchés primaires, Mandats de conseil, Dettes structurées, Produits déconsolidants, ...).
- Missions :: Quelques lourdes restructurations de dettes / Distressed Debt.(Sujets : BFR, High Yield et Gie Fiscaux)
--------------------------------------------------------------
Global Relationship Manager / Corporate and Investment Banking.
- Responsible for a Portfolio of Large Mid Caps (Sales : € 150 M to 5 Bn) RAROC targeted: 25%. - Development of the Mid-Cap franchise through Cross-Selling of Corporate & Investment Banking products (Debt Capital Market, M & A, Equity Capital Market, Global Market, Private Placement…)
- Additional responsability : Workout since may 2006 / Distressed debt restructurings.
-
Banque Worms
- Responsable de la Direction des Financements Structurés / LBO Mid Cap-
2000 - 2003
- Anime une équipe de 6 experts en Origination auprès des fonds de Private Equity, Arrangement, Syndication et fonctions d’Agent. Dettes seniors et quelques dettes juniors.
- Portefeuille de 35 Groupes Emprunteurs, 20 rôles d’Agent. Encours bilan : 170 M € / Encours sous mandat d’Agent : 400 M €. -- R.O.E sur activité : 19 %.
- Apport systématique aux autres lignes métiers de la banque (cross selling).
- Arbitrage du portefeuille par cession au pair de lignes sur Marché secondaire puis gestion de la cession du portefeuille LBO et de Crédits Corporates dans le cadre d'un Open Bid.
- Délivre une expertise préalable aux crédits structurés montés au sein des agences.
- Pilotage réussi en tant qu’Agent de significatives restructurations de dette LBO (Mandat ad hoc).
------------------------------------------------------------
Head of Leveraged Finance Department. (L.B.O Mid-Caps)
- Managed a team of 6 experts. Seeking Mandates (Arranger, Syndicator and Agent) from Financial Sponsors. Senior debt and some Junior debts. Portfolio: 35 Borrower Groups of which 20 as Agent. Balance Sheet: € 170 M / Total underwritings as Arranger: € 450 M. -- R.O.E: 19 %.—
- Portfolio trading: Credit lines transferred ‘at par’ on the secondary market.
- Regular Cross-Selling with other business units.
- Delivered Structured Finance expertise to Relationship Managers of the French network.
- Expertise in settlement proceedings concerning debt restructuring process.
-
Banque Worms
- Chargé d'affaires en Fusion & Acquisition et Placement privé (Mid-Caps)
1998 - 2000
- Conseil en ingénierie financière et conduite de mandats vendeurs selon les techniques d’Open Bid. (Origination, valorisation, recherches d’acquéreurs, conduite des négociations, pilotage des conseils extérieurs)- 7 Réalisations : Fairness Opinion, optimisation de structure financière, recherche de fonds propres privés, renouvellement de concession et mandats vendeur.
- Placement Privé.
- Marketing des expertises IPO.
----------------------------------------------------------------
M & A and Private Placement Advisory. (Mid-Caps)
Financial engineering and Execution of Sale Mandates (Open Bid technique : Origination, Valuation, Selling memorandum, Seeking potential buyers, Negotiations, management of consultants, data room organisation) - 7 Mandates : Fairness Opinion, Indebtness and stockholder’s equity optimization, Private placement, Renewal of a cross-border hydraulic concession and Sale Mandate. – Marketing of IPO expertises for the French Network.
-
Banque Worms
- Responsable d'un centre de profit Clientèle Institutionnelle
1991 - 1998
- Adjoint, puis Responsable dès 1996 de la Direction Institutionnelle dédiée au Groupe AXA-UAP actionnaire de Banque Worms. (Centre de profit représentant l'un des plus importants enjeux de la Banque)
- Manage une équipe de 4 chargés d’affaires dédiés à l’animation des relations commerciales (Flux, Crédit, Conservation Titres / 50 Mrds €, Service émetteur,…) avec la maison mère et ses filiales (France, Europe et Afrique)
- Politique de prestations innovantes et de missions de conseil.
- Privatisation de l'UAP en 1994 : Structuration et centralisation de la tranche de placement de titres aux salariés et Agents Généraux. (Offre de crédit d'acquisition des titres comprise)
----------------------------------------------------------------
Assistant, then from 1996 Head of the Financial Institutions Group dedicated to AXA-UAP, shareholder of Banque Worms.
- Management of a team of 4 Relationship Managers in charge of the relationship with the shareholder company and its European & African subsidiaries on products such as : cash management, lending business, global custody /€ 50 bn /, securities services,…).
- UAP Flotation - 1994 (Major French Company acquired by AXA) : Privatization / Employees Shaeholder Plan)
-
Banque Worms
- Ingénieur Commercial
1989 - 1991
(Création de poste)
Salle des Marchés - Desk : Swap de Devises et de Taux à long terme.
Crée et développe l’activité commerciale dédiée aux entreprises (Résultat : 50 interfaces grands corporates et institutionnels).
----------------------------------------------------------------
Global Market Sales. Interest Rate and Currency Swap / medium and long term maturity.
Launched and developed the activity resulting in a portfolio of 50 corporate and financial institutions
-
Autres Responsabilités Transversales
- Comité de direction, Think Tank, Maîtrise d'oeuvre, Formations.
1986 - 1986
de 1989 à 2014 :
- Membre du Comité de Direction de Voltaire Factor (2000-2002) SEP d'Affacturage / Banque Worms - Euro Sales Finance (Groupe Royal Bank of Scotland) : Cibles : Mid Caps du réseau.
- Membre du ''Groupe des Trente''. (1995 - 1998) Think Tank de 30 cadres du Groupe UAP puis AXA; Cellule rattachée au Président et chargée d'établir des propositions opérationnelles sur ordres de mission annuelles.
- Animation de formations internes (Risques de Taux, M&A, IPO, LBO) et de séminaires clientèles (Produits) et Interventions externes (Formation présentielle en université / Master II) Livraison d'un module M&A pour la première formation e-learning diplômante en Master II (Sponsor : CFPB)
-----------------------------------------------------
Others responsabilities :
- Member of the Executive Committee of Voltaire Factor (2000 - 2002) a factoring company owned by Banque Worms and Eurosales Finance (Royal Bank of Scotland).
- Member of ''Groupe des Trente'' (1995 - 1998). A Think Tank of 30 executives from UAP - AXA Group, reporting directly to the CEO and tasked with delivering annual operational proposals.
- Organized In-House Training Courses on Banking products, and seminars for customers on specific products. In charge of a spécific course in University (Level : Master II), and provided an e-learning program (M&A courses in association with CFPB-Training Center of the French Banks) / European e-learning diploma (level : Master II).
-
Banque Worms
- Chargé de clientèle Grandes Entreprises
1984 - 1989
(Secteur industriel. Encours de crédits : 2,5 Mrds FF)
Développe un fonds de commerce. Expertises développées : Financements BFR et opérations Export.
----------------------------------------------------------------
Corporate Manager for blue-chip Companies. (Industrial sector. Exposure: € 600 M)
- Developed a portfolio of corporate companies. Expertise: Working capital and Export Financing.
