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Arnaud CHAILLOUX

Paris

En résumé

Il me parait important dans le contexte économique actuel, plus que jamais, de rester informé et de comparer.

Legal & General est, parmi les principaux groupes financiers européens, reconnu comme l’un des plus solides. Sa notation financière est excellente, notamment grâce à sa politique d’investissement prudente. Il se caractérise également par la qualité et la pertinence de son offre, ainsi que par le soin apporté à la satisfaction de ses clients.

Cette manière de travailler différente, éthique et qualitative ne se traduit pas par des frais élevés. En effet, Legal & General reste à ce jour, la seule banque privée à proposer une gamme complète de solutions financières, sans droits d’entrée, ni frais sur versement.

Voilà pourquoi j'ai choisi de rejoindre ce groupe dont j'assure le développement commercial entre Nice et Cannes. Et c'est également grâce à ces caractéristiques que nous avons de plus en plus de clients haut de gamme, soucieux de qualité de service ,de discretion et d'expertise.

Mon rôle de conseiller patrimonial au sein de Legal & General consiste à rencontrer des particuliers patrimoniaux et de les conseiller valablement grâce à une compréhension de leurs objectifs. Mon rôle est également de les accompagner dans la mise en place des solutions adéquates et d'être pour eux un interlocuteur dédié en matière de stratégie patrimoniale.

Mes compétences :
Vente
Conseil
Développement commercial
Investissement
Courtage
Fiscalité
Assurance Vie
Immobilier
Certification AMF

Entreprises

  • Legal and General - Conseiller Patrimonial

    Paris 2014 - maintenant
  • Institut du Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2012 - 2013 * Analyser la situation financière des clients et réaliser un bilan de leur structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, immobilier ...)

    * Définir les objectifs clients (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)

    * Établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, immobilier...)

    * Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin les clients vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille

    * Établir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés

    * Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
  • AS & Associés - Assistant Consultant

    2012 - 2012 *Développement de clientèle

    *Participation aux audits patrimoniaux et aux entretiens commerciaux avec un consultant

    *Mise en place des différentes solutions proposés
  • Institut du Patrimoine - Assistant Back Office Financement

    2011 - 2012 * Traitement, analyse, montage et suivi des dossiers de financement du cabinet et des partenaires

    * Participation à la mise en place de nouveaux partenariats bancaires

    * Mise en place d’une procédure d'utilisation d'un outil CRM à l’échelle du service
  • Vacances Bleues - Agent Commercial

    Marseille 2010 - 2010 Développement de la communication de la résidence et mise en place d'une offre séminaire.

Formations

  • INSEEC

    Paris 2011 - 2012 Ingénierie et gestion de patrimoine
  • ESC Saint Etienne

    Saint Etienne 2008 - 2011 Contrôle de gestion/Audit/Finance
  • Itec Boisfleury (La Tronche)

    La Tronche 2006 - 2008 Option scientifique

    Classe Préparatoire

Réseau

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