Paris2012 - maintenantTravail en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine (middle office) :
- préparation des opérations demandées par les clients à la fois en assurance vie (versements, rachats, arbitrages, clauses bénéficiaires, avances, nantissements etc. ) et en bancaire (ordres d'achats/ventes, virements, demande de change, transfert de compte titres et PEA etc. )
- constitution des contrats d'assurance vie luxembourgeois avec mise en place ou non d'un fonds interne dédié
- réalisation de tableaux de performance pour les clients sur Excel (YTD, rendement depuis l'origine etc)
- saisie des déclarations fiscales IR/ISF des clients
- préparation et suivi des dossiers de défiscalisation (Girardin, FIP/FCPI, mandat de gestion, FPCI etc. )
- contact oral et écrit régulier avec les clients (traitement des opérations courantes, envoi des relevés de situation etc.)
Contrôle et validation des opérations (back office) :
- contrôle des confirmations émises par les fournisseurs des opérations réalisées par les clients (date d'exécution, frais éventuels, nature des titres achetés/vendus etc)
- gestion des erreurs réalisées par les fournisseurs et contrôle de leur régularisation
- gestion des dossiers de succession en parfaite autonomie
Divers
- formation partielle d'un salarié en back office
Thales
- Assistante Contrôle de Gestion
Courbevoie2011 - 2011
Herez
- Licence Pro Assurance Banque Finance, en alternance. Assistante Back Office
Paris2011 - 2012- Contrôle des opérations
- Gestion des erreurs réalisées par les fournisseurs et contrôle de leur régularisation
Nouvelle SA La Vie Ouvrière
- Assistante Commerciale
