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Bernard BEZOMBES

MONTPELLIER

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

CONSULTANT en GESTION DE PATRIMOINE depuis 1998.D'abord CGP Sté Nationale,puis
MANAGER Sud France,en charge du Recrutement ,de la Gestion et de la FORMATION des équipes de CGP.

CIBLES : les CSP cadres , prof libérales,chefs d'entreprises.

MOYENS : Mises en place des actions Cciales et de marketing ;objectif conquête de clientéle.

FICHIER CLIENTS : Suivi,Gestion client ,SAV,nouveaux contrats.

PRODUITS et SERVICES : Placements , Epargne , Investissement en économie d'impot ( IR,ISF,IS),Epargne Retraite '' Madelin'',Audit et Conseils,Epargne Salariale,Retraite complémentaire entreprise et indépendants,Transmission et succession

Mes compétences :
Investissement

Entreprises

  • EQUANCE - GESTION PRIVEE INTERNATIONALE - Conseiller Gestion de Patrimoine . Consultant

    2007 - 2013 PERSONNES PHYSIQUES : Placement,Epargne - Tous types de cadres fiscaux.Investissements visant à réduire la pression fiscale.Plan de retraite privé.

    PERSONNES TNS : Retraite Pro,Maintien des revenus,Garantie Chomage,Epargne salariale .

    PERSONNES MORALES : Plan de retraites des personnels , Epargne salariale,Optimisation des Bilans,Montage financier juridique et fiscal des Investissemnts.

    AUDITS ET CONSEILS sur contrats de mission.

  • Cabinet Bezombes/ FINANCE ET PATRIMOINE - Indépendant

    2002 - maintenant Activité GESTION DE PATRIMOINE
    CONSEILLER FINANCIER GESTION PRIVEE

  • Société de COURTAGE / Gestion de Patrimoine - Manager Formateur

    2002 - 2007 meme fonction que la période précédente
    Région France Sud

  • Société de Courtage siege PARIS / Placements.Investissements.Défiscalisation - Manager et Formateur

    1998 - 2002 Sur FRANCE SUD /Recruter, Former , Manager, les conseillers financiers sur le terrain + ma propre production.Gamme de produits: ASS VIE , PEA , RETRAITE Entreprise, RETRAITE TNS ,FINANCEMENT, Les DISPOSITIFS DE DEFISCALISTION .....avec fournisseurs de renom.

  • CABINET DE FORMATION .LANGUEDOC ROUSSILLON - FORMATEUR EN GESTION DE PATRIMOINE

    1996 - 1998 BUDGET DE FORMATION DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

  • E.S.P.I /ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES.PARIS - PROFESSEUR DE DROIT IMMOBILIER

    1992 - 1996

  • B.B.I.E /SOCIETE DE CONSEILS EN IMMOBILIER d'ENTREPRISE. PARIS - PDG et DIRECTEUR COMMERCIAL .Grands Comptes/ Institutionels

    1980 - 1992 MONTAGE d'OPERATIONS FINANCERES ET IMMOBILIERES en IMMOBILIER d'ENTREPRISE.
    du Foncier à la Gestion Locative.

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