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Caroline ROCHE

Paris La Défense Cedex

En résumé

Actuellement Conseillère en prévoyance, je gère un portefeuille de 400 clients professionnels et particuliers afin de répondre à leur besoins liés à l'assurance. Je réalise une étude personnalisée en terme de gestion de patrimoine, défiscalisation, préparation de leur retraite et mise en place de solution de prévoyance.

Je souhaite aujourd'hui atteindre de nouveaux objectifs professionnels en mettant en avant mes nombreuses qualités acquises grâce à mes formations et mes expériences tels que l’organisation, l’autonomie, la rigueur, l’esprit d’analyse et de synthèse, le sens du travail en équipe, l’aptitude relationnelle, le management, la communication, le monde de l’entreprise en tant qu’indépendant et salariée, la gestion et la comptabilité.
Dans mon emploi actuel, j'aime le contact avec la clientèle, le conseil que je peux lui apporter et la diversité des métiers que je rencontre.

Je suis en recherche active et prête à m'épanouir dans un nouveau défi.

Mes compétences :
Comptabilité
Banque de détail
Autonomie et initiative
Management
Rigueur et goût du relationnel
Organisée et sérieuse
Travail en équipe
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft FrontPage
Microsoft Excel
Microsoft Access
Commissariat aux comptes

Entreprises

  • Gan Prévoyance - Conseillère en Prévoyance

    Paris La Défense Cedex 2015 - maintenant En tant que Conseillère en prévoyance pour le Groupe le Gan Prévoyance, je développe progressivement mon portefeuille de clients dans la région Midi Pyrénées afin de répondre au mieux à ses besoins en termes d’assurance, de prévoyance, de retraite et de santé (particuliers et collectives), à domicile uniquement en fonction des disponibilités des clients
  • Groupe Le CONSERVATEUR - Agent général d'assurance

    PARIS 16 2014 - 2014 Gestion d'un portefeuille client particuliers et professionnels pour du conseil en gestion de patrimoine
  • Caisse d'Epargne - Gestionnaire de Clientèle Professionnelle

    2011 - 2013 Gestionnaire d'un portefeuille de 100 clients, gestion et suivi des besoins professionnels et personnels en banque et assurance (artisans, commerçants, professions libérales, SCI, associations, petites entreprises)
  • Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées - Technicien comptable

    2010 - 2010 Technicien comptabilité, Service Comptabilité et Back Office trésorerie
    -justification des comptes comptables de la classe Crédit et Contentieux.
  • Caisse d'Epargne - Technicien service comptabilité

    2010 - 2011 Analyse, gestion et validation des comptes internes de la Caisse d'Epargne, classe crédit et contentieux.
  • Conseil communautaire du Grand Havre (Canada) - Chargée des relations publiques et de l'évènementiel

    2009 - 2010 Ajointe administrative, bras droit de la directrice générale
    Canada - Halifax
    Dans le cadre d'un Visa Working Holiday d'un an.
  • LCL Le Crédit Lyonnais - Conseillère Clientèle des Professionneld

    Villejuif 2007 - 2009 Suivi et mise en place des projets et des dossiers professionnes et personnels d'un portefeuille de 150 clients (commerçants, artisans, professions libérales, associations).
    Conseil, gestion et étude des besoins en banque et assurance.
    Prospection clientèle.
    Adjointe du directeur d'agence: en son absence j'assurai la gestion de l'agence avec la responsabilité de 4 personnes.
  • Cabinet comptable Pradet - Comptable

    2007 - 2007 Cabinet d'expertise comptable à Montauban (82) :
    Expert comptable, portefeuille de 50 clients.
  • Cabinet d'expertise comptable - Collaboratrice du Commissaire aux comptes

    Paris 2006 - 2006 Préparation des dossiers annuels et révision des dossiers permanents.
    Visite en clientèle.
    Elaboration des rapports généraux et spéciaux.
  • Décathlon - Hotesse de Caisse et d'Accueil

    Villeneuve d'Ascq 2004 - 2005
  • Technicas Expensivas (Logroño - Espagne) - Stagiaire dans le service exportation

    2004 - 2004 Gestion des commandes avec la France.
    Traduction des catalogues en français.
  • Ecomusée Jean Vier - Vendeuse

    2002 - 2002 Vendeuse des produits souvenirs et guide de la visite de l'Ecomusée de la tradition basque

Formations

Réseau

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