Coordonnées pour contact :
charlesgellard@gmail.com
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Mes compétences :
AIX
Banque
Finance
fiscalité
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
Gestion privée
Immobilier
Entreprises
Société Générale Private Banking
- Banquier privé
Paris2014 - maintenantNommé "Top Performer 2015" au sein de Société Générale Private Banking
Société Générale
- Conseiller en Gestion Patrimoniale Senior Cholet
PARIS2013 - 2014· Au sein d’un groupe d’agences, assurer la gestion de la clientèle patrimoniale (150k€ à 2M€ d’actifs gérés) composée de professions libérales, chefs d’entreprise et fortunes traditionnelles.
o Ingénierie patrimoniale via une analyse patrimoniale afin de répondre à des problématiques telles que l’optimisation fiscale, la préparation de la transmission ou la gestion de portefeuilles.
o Conseil et développement commercial en proposant l'ensemble des produits et services adaptés au marché patrimonial (enveloppes de capitalisation, produits de défiscalisation, gestion sous mandat, immobilier patrimonial, produits structurés…)
o Mise en place d’un processus de recommandation et de prospection pour développer la clientèle patrimoniale.
o Animation et coordination des collaborateurs du groupe d’agence grâce à l’apport d’une expertise technique et commerciale.
Société Générale
- Conseiller en Gestion Patrimoniale Toulon
PARIS2009 - 2013
UBS
- Banquier Privé
Paris2007 - 2009UBS bureau Aix en Provence/Marseille
· Création d’une clientèle fortunée (250k€ à 2.5M€ d’actifs gérés) dans le cadre de l’ouverture du bureau d’Aix en Provence.
o Prospection par approche directe : définition de cibles, création bases de données, phoning et relances.
o Animation du réseau de prescripteurs : avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers, transactionnels en entreprises.
· Développement d'un portefeuille existant en captant de nouveaux capitaux et en maintenant la rentabilité en période de crise financière.
· Mise en place d’évènements commerciaux : conférences thématiques, petits déjeuners économiques ou compétitions sportives.
UBS
- Assistant Gestionnaire de Fortune
Paris2006 - 2007UBS bureau de Cannes
· Gestion administrative de la relation clientèle
· Rédaction de propositions commerciales
· Aide au développement de la clientèle grâce à des opérations de prospection