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Clément NICOLAS

PARIS

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En résumé

Diplômé du Master en Management Banking & Corporate Finance de Toulouse Business School, je suis actuellement Analyste Senior en Fusions et Acquisitions chez Translink Corporate Finance.

En accompagnant des sociétés de taille moyenne dans l’exécution de leurs opérations de croissance externe (principalement transfrontalières) et en les conseillant tout au long de la conduite de leurs processus (mandant d'acquisition et de cession), j'ai pu développer de grandes compétences professionnelles, de larges responsabilités et acquérir une expérience significative en Fusions et Acquisitions, et plus généralement dans le domaine de la Finance d'Entreprise.

Expérience : 4 années de conseil en transactions M&A mid-cap et cross-border.

Mes compétences :
Corporate finance
Stratégie d'entreprise
Analyse financière
Modélisation financière

Entreprises

  • Translink Corporate Finance - Analyste Senior en Fusions et Acquisitions

    2011 - maintenant Participation au sourcing de mandats d’acquisition et de cession :
    - Préparation de pitchs et participation aux activités de développement commercial.

    Exécution de mandats pour des opérations de fusions et acquisitions, principalement transfrontalières (assitance au pilotage du process) :
    - Identification des acquéreurs et cibles potentiels ;
    - Préparation de la documentation liée au process (teaser, mémorandum d’informations, profil de sociétés) ;
    - Analyse financière et exercices de valorisation ;
    - Préparation et participation aux rencontres avec les équipes de Management (Management Presentations) ;
    - Participation aux échanges consécutifs et aux sessions de négotiations (lettres d’offres, etc…) ;
    - Organisation de la data room et coordination des exercices de due diligence ;
    - Assistance à la négotiation de la documentation juridique (contrat de cession/acquisition, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires, etc…) et au closing.

    Exemples de projets :
    - Conseil des actionnaires d’AKILEA Engineering dans la cession à Citec ;
    - Accompagnement des actionnaires de Cleia dans leur souhait d’adossement ;
    - Accompagnement d’un groupe d’ingénierie dans son développement européen multi-pays ;
    - Conseil d’Unima dans la cession d’une filiale de production ;
    - Conseil des actionnaires d’Unima dans le renforcement des fonds propres ;
    - Conseil des actionnaires d’une société française dans l’acquisition d’un actif industriel.

  • Société Générale - Risk Manager Junior en Financement Structuré d'Actifs

    PARIS 2011 - 2011 Suivi des engagements et analyse du risque (calcul du RWA) sur des financements d’actifs (avions, bateaux, trains), d’infrastructures (PPP) et des opérations de leasing.

    Création de rapports techniques et de revues financières sur un large portefeuille de deals pour suivre les conditions de financement et en assurer la conformité.

    Appréhension de montages financiers complexes : structuration et principes juridiques des deals dont j’avais la responsabilité.

    Connaissance des techniques d’analyse crédit et des réglementations bancaires (Bâle II, notations internes,…).

  • AXA Investment Managers - Fund Range Manager Junior

    Nanterre 2010 - 2010 Coordination de projets de restructuration de gammes de fonds d’investissement : repositionnement, fusion, liquidation et lancement de nouveaux fonds afin d’adapter les produits financiers aux demandes des clients.

    Connaissance des conditions juridiques et procédures opérationnelles afin d’implémenter ces restructurations.

    Analyse et interprétation des évolutions sur les fonds d’investissement (asset under management, net new money, variations des devises…) via la construction de rapports mensuels et la réalisation d’études ponctuelles (profil des actionnaires).

    Revue des Operating Mémorandums afin de comprendre les structurations et les stratégies d’investissement.

  • Nextradio TV - Assistant Chef de Projet - BFMRADIO, BFMTV & RMC

    paris 2009 - 2010 Réception de briefs commerciaux et réflexion sur les stratégies de communication.

    Création de propositions commerciales : contenu, visuel et taux de négociation.

    Suivi du bon déroulement des campagnes de communication vendues.

  • Porsche - Assistant Commercial au Développement des Ventes

    Boulogne-Billancourt 2008 - 2008 Prospection et réalisation de devis commerciaux auprès d’une clientèle de professionnels et de particuliers.

    Gestion de la logistique, organisation et animation des journées de stage de pilotage.

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