Mes compétences :
Assurance vie
Gestion de patrimoine
Assurance
Entreprises
Suravenir / VIE PLUS
- Ingénieur Patrimonial et Financier
2015 - maintenant
ACMN Vie
- Expert Patrimonial et Formateur
2009 - 2015- Soutien juridique et fiscal auprès des partenaires dans le cadre de la commercialisation des contrats de la compagnie : réponse aux questions, analyse des dossiers, préconisations ;
- Etude et suivi de « dossiers non standards » (non résidents, co-souscriptions, démembrement…) en collaboration avec les CGP et les équipes de gestion ;
- Veille de l’actualité patrimoniale, fiscale et réglementaire : délivrance de l’information au réseau et aux partenaires via des notes d’information.
- Formateur auprès des équipes internes et des partenaires externes sur des thématiques métiers (l'assurance vie et son environnement, les produits retraite, le démembrement de propriété, l'impact de la non résidence, etc...) et d'actualité (évolutions règlementaires, fiscales, juridiques).
Certification professionnelle délivrée par l'Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC www.cgpc.fr) obtenue en 2010.
ACMN Vie
- Chargé de Marketing
2006 - 2009ACMN Vie est le filiale assurance vie du Crédit Mutuel Nord Europe. Elle assure la conception, la mise en marché et la gestion des contrats d'assurance vie commercialisés par les réseaux français et belge d'une part, et par des partenaires externes d'autre part (courtiers, conseillers en gestion de patrimoine...).
Au sein du département Etude et Marketing, mon rôle est d'assurer :
- le positionnement adéquat par rapport au marché et à la cible visée,
- la conception et la diffusion de la documentation contractuelle,
- la bonne mise en marché des nouveaux produits,
En outre je suis en charge de la réalisation des études de benchmark et du suivi de la veille concurrentielle. A ce titre, je suis force de proposition pour la mise en conformité des produits avec les besoins et évolutions du marché, ainsi que force de proposition pour le développement de nouvelles gammes de produits.
J'interviens sur toute la gamme de produits d'assurance individuelle, développée et conçue par ACMN Vie, à savoir : assurance Vie (contrats vie, contrats de capitalisation et contrat retraite) et assurance prévoyance (dépendance, GAV, contrat obsèques, contrats décès).
ESTCF SA - Testé Pour Vous
- Analyste Produits Financiers
2002 - 2006Testé pour Vous est une société de veille concurrentielle et stratégique, spécialisée dans les produits financiers et leur environnement.
Mes deux principales fonctions au sein de Testé Pour Vous sont la veille produit (et l'élaboration d'outil de veille concurrentiel pour les professionnels du secteur) et l'analyse comparatives de produits financiers (placement et banque).
Mes missions en résumé :
- Analyste produits d’épargne et de placement : épargne bancaire, courtage, crédit immobilier, modélisation de produits structurés.
- Développement et alimentation d’observatoires produits à destination des professionnels (banquiers, assureurs, conseiller en gestion de patrimoine).
- Etudes et veille : suivi du marché, veille hebdomadaire de l’offre de près de 250 établissements, élaboration de fiches comparatives, rédaction de dossiers thématiques et d’articles, intervention presse (La Tribune, Les Echos, radio BFM…).
- Coordinateur du « pôle veille » (3 personnes) : mise en place des procédures de collecte, de traitement et de transfert de l’information. Rédaction d’une lettre de veille hebdomadaire à destination des professionnels.
PlaNet Finance
- Responsable Département International
2001 - 2002Planet Finance, organisation non gouvernementale, a pour vocation de développer le secteur de la Microfinance.
Mes principales fonctions au sein du département international :
- Gestion des implantations internationales : statuts, recrutement, coordination avec le siège.
- Gestion des budgets : élaboration et suivi des budgets, consolidation des comptes au siège.
- Suivi d’activité : mise en place d’outils de « reporting » en coopération avec les implantations locales (Maroc, Inde, Afrique et Brésil).
- Aide à l’élaboration de projets spécifiques : centre de refinancement au Bénin, cycles de formation en milieu rural au Maroc…
