Menu

Jérémie TESTOU

PARIS

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Paris.

En résumé

Si le terme usuel employé pour désigner notre profession est celui de conseiller patrimonial, je préfère à celui-ci celui d' "accompagnateur de vie".
Ce patrimoine, qu'il s'agisse de le créer, de le développer, ou de le transmettre, est le fruit d'une histoire propre à chacun, une histoire dans laquelle, nous conseillers, devons nous plonger.

La dimension commerciale n'est pas à écarter, mais notre force de proposition doit se faire au service de nos clients, voilà le challenge à accomplir quotidiennement.

Mes compétences :
Gestion
Économie
Finance
Analyse

Entreprises

  • Société Générale - Conseiller en Patrimoine

    PARIS 2016 - maintenant Deuxième Agence la Plus Importante en PNB
    - Gère une clientèle internationale avec réglementation lourde
    - Développe le portefeuille client par recommandation utilisant l'attractivité des taux d'intérêt
    - Conseille des solutions "haut de gamme" : Fonds structurés et SCPI
    - Mets en adéquation des profils d’investisseurs avec différentes
    solutions : mandats de gestion, portefeuilles personnalisés.

  • LCL - Conseiller Privé

    Villejuif 2015 - 2016 Mon quotidien est celui de réaliser bon nombre d'opérations courantes pour mes clients, à savoir la commande de moyens de paiement ou l'exécution de virements.

    Pour autant, l'enjeu actuel de notre métier est celui d'utliliser un dispositif multicanal afin de garantir une relation de proximité avec nos clients et ainsi leur relayer ces opérations simples à leur libre disposition pour mieux nous consacrer à des problématiques complexes :

    • Mise en adéquation des profils d’investisseurs avec des mandats de gestion (arbitrage risque/rendement)
    • Montages financiers complexes : financement de SCI, achat de titres démembrés, inscription de valeurs non cotées au sein d’un PEA

    Aussi, le développement d’un portefeuille client de qualité au travers du parrainage et de la recommandation constitue un aspect à ne pas négliger.

  • SARL Finançons - Directeur

    2013 - 2014 En tant qu'ancien gérant de la société que j'ai créée j'ai donc été responsable de l'ensemble des tâches quotidiennes à effectuer, à savoir :

    • La comptabilité
    • La gestion administrative (enregistrement des comptes, déclarations fiscales).
    • Mise en place de partenariats vecteurs d'un réseau de services globaux qualitatifs (recherche d'un bien immobilier - aide au financement - gestion de patrimoine)

    Au delà de mon activité de gérant, une entreprise nouvelle nécessite donc de trouver sa clientèle, de se faire connaître en véhiculant l'image de marque qu'elle avait envisagé. La recherche de clients potentiels et le développement de ce portefeuille a pu se faire par la réalisation de différentes missions relevant à la fois une dimension commerciale et technique :

    • Conseil financier, patrimonial
    • Montage de dossiers de financement (part et pro)
    • Démarchage téléphonique et prospection sur le terrain
    • Marketing direct pour une meilleure maîtrise de la valeur d’image.

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2012 - 2012 Dans le cadre de mon stage de fin d’études j'ai eu l'opportunité de gérer de manière autonome
    deux fonds de commerce de conseillers en patrimoine financier.
    L'enjeu auquel je crois avoir pu contribuer était celui d'assurer un service de qualité, notamment au travers de la vente de produits bancaires et d'assurance répondant aux problématiques soulevées dans mes analyses patrimoniales.

    La gestion quotidienne du risque occupait aussi une part relativement importante de mon travail.

    Enfin, la dimension commerciale est le cœur de notre métier puisqu'il s'agit de créer l'empathie, d'être force de proposition, de convaincre.

  • Celio - Vendeur habillement

    Saint Ouen 2010 - 2010 Développement commercial
    Fidélisation de la clientèle
    Gestion des stocks
    Tenue de caisse
    PLV

  • Celio - Vendeur habillement

    Saint Ouen 2008 - 2008 Développement commercial
    Fidélisation de la clientèle
    Gestion des stocks
    Tenue de caisse
    PLV

  • Celio - Vendeur habillement

    Saint Ouen 2007 - 2007 Développement commercial
    Fidélisation de la clientèle
    Gestion des stocks
    Tenue de caisse
    PLV

Formations

Réseau

Annuaire des membres :