Julien LEBON

En résumé

Entreprises

• AXA en France - Souscripteur Assurances Collectives - Santé & Prévoyance

  Nanterre 2015 - maintenant - Analyse et étude des appels d’offres
  - Analyse des comptes de résultats afin de définir les conditions de renouvellement
  - Rédaction des pièces contractuelles
  - Suivi d’un portefeuille dédié > 500 K€
  

• Axa banque - Analyste conseil - crédit patrimonial - Direction de la Banque Privée - Axa Banque

  Nanterre 2012 - 2014 - Analyse et mise en place de crédit à destination d'une clientèle patrimoniale
  - Accompagnement et conseil auprès des réseaux de distributions pour la mise en place de crédit spécialisé (crédit immobilier, défiscalisation, refinancement de compte courant d'associé)
  

• AXA France - Consultant en ingénierie patrimoniale - Axa gestion privée

  Nanterre 2008 - 2012 - Rédaction d’études patrimoniales à destination des particuliers - Mise en place de schémas d’optimisations juridiques et fiscale :
  Régimes matrimoniaux, donations, transmission du patrimoine (donation, démembrement, SCI);
  Assurance-vie, contrat de capitalisation ;
  Transmission d’entreprise (schéma LBO, dispositif de départ à la retraite, Pacte Dutreil, donation avant cession) ;
  Immobilier de défiscalisation
  - Accompagnement des réseaux de distributions pour la mise en place de schémas d'optimisation fiscale
  - Coordination des expertises dans le cadre de l’élaboration des études;
  

• AGF - Assistant juridique et fiscal

  Puteaux 2006 - 2007 Gestion privée - Service Ingénierie Patrimoniale (Juridique et fiscale) Stage en alternance de octobre 2006 à Juillet 2007
  
  -Participation à la rédaction de la lettre d’information juridique et fiscale mensuelle à la destination des réseaux
  -Suivi des dossiers transmis par le réseau : rédaction de projets patrimoniaux transmis par les réseaux (étude, recherche et mise en œuvre des audits patrimoniales)
  -Assistance dans la recherche et la réalisation des réponses juridiques et fiscales à destination du réseau.

• Haussmann Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine junior

  Paris 2006 - maintenant Haussmann Patrimoine (Cabinet en gestion de patrimoine indépendant) Stagiaire 6 mois de Juillet à Décembre
  
  -Traitement des appels entrants et suivi relation clientèle
  -Approche globale (immobilier de défiscalisation, SCPI, produits bancaires, Assurance vie, FCPI-FIP, SOFICA, Bilans patrimoniaux).
  -Prises de contact par téléphone avec les prospects - Négociation commerciale
  -Participation à la campagne FCPI-FIP de fin d’année

• Arca Patrimoine - Assistant d'un conseiller commercial

  2005 - maintenant Assistant d’un conseiller Financier –Janvier à Mars
  
  -Prospection téléphonique : Prise de rendez-vous par téléphone
  
  -Assistant d’un conseiller commercial en rendez-vous: Assurance vie, compte épargne, Madelin

Formations

• GROUPE PGSM (Paris)

  Paris 2006 - 2007 ESG MBA gestion des patrimoines option bacassurance

• Ecole Supérieure De Gestion

  Paris 2004 - 2006 Marketing financier et gestion de patrimoine

• IUT (Saint Denis)

  Saint Denis 2002 - 2004 Gestion des entreprises et des administrations, option PMO

Réseau

• Alain MONNIER

• Aurélie MUNIER

• Chris LMP ACTU

• Christ-Evrard NKUSI

• Christine PERRIN

• Christophe ARRACHART

• Cyril BAZIN

• Espace Lmnp JEANDIDIER

• Mario MONIZ

• Raphael VARENNE