Paris
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Je suis actuellement Conseil en Gestion de Patrimoine dans le groupe CIC.
Mon premier objectif en tant que CGP est d’apporter un conseil de qualité à mes clients qui soit adapté à leurs motivations et à leurs besoins.
Soucieux de répondre au mieux aux attentes des clients, ma formation m'a permis d’être au courant de toutes les dernières modifications fiscales et légales. En effet, l’apport de solution délimité par un cadre réglementaire en mouvement est nécessaire face à des clients souvent égarés.
A cela s’ajoute une rigueur acquise à travers mon apprentissage en contrôle de gestion, qui devient indispensable vis-à-vis du client. Cette rigueur m'a permis d’entretenir une relation durable avec les clients.
Au-delà du suivi clients, apporter des propositions personnalisées est, pour moi, sans conteste une priorité. De fait, leurs apporter une solution « profilée » c’est succombé à la facilité.
Mes compétences :
Informatique
Contrôle de gestion
droit de la famille
Gestion de patrimoine
fiscalité
