Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
LCL
- Conseiller Banque Privée
Villejuif2016 - maintenantGérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux;
Réaliser des bilans patrimoniaux;
Accompagner les clients dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine en utilisant les divers mécanismes de diversification;
Piloter l'intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients Banque Privée.
LCL
- Gestionnaire de Clientèle Banque Privée
Villejuif2015 - 2016Gestion de la relation commerciale d'un ou plusieurs portefeuilles Banque Privée pour le montage de dossiers de crédits,
Assurer la qualité du service apportée aux clients Banque Privée,
Assurer le respect de la conformité et de la déontologie,
Contribuer à la maîtrise des risques (financiers, contrepartie, opérationnels),
Valorisation des actifs des clients Banque Privée.
ING Bank France
- Conseiller Clientèle Expert en Prêt Immobilier
PARIS2015 - 2015Montage et suivi de dossiers de financements immobiliers en ligne
Groupe Crédit du Nord
- Conseiller Clientèle Privée
Paris2014 - 2014Gestion et développement d'un portefeuille de clientèle particulier d'environ 900 clients dont 30% de patrimoniaux et 60% de bonnes gammes;
Placement en OPCVM sur PEA et/ou assurance vie;
Montage et suivi de dossiers de financements immobiliers: soit un cinquantaine de dossiers entre 50K€ et 1000K€;
Vente de produits et services bancassurance (assurances MRH, Prévoyance, CERS, PEA, Assurance Vie...)
Banque Rhône-Alpes
- Conseiller de Clientèle Particulier
LYON2010 - 2014Gestion et développement d'un portefeuille de clientèle particulier (Environ 500 clients dont 10% de patrimoniaux et 40% de bonnes gammes)
Gestion du risque (Traitement des dépassements ; dénonciation de relations bancaires; constitution de dossiers de prêts personnels et/ou revolving)
Montage et suivi de dossiers de financements immobiliers (une cinquantaine de dossiers entre 50K EUR et 600 K EUR )
Vente de produits et services bancassurance (Devis d'assurances auto/MRH ; Prévoyance ; CERS; PEA ; Assurance Vie...)
Prospection/Mise en place d'accords partenaires (prescripteurs immobiliers...)
Banque Rhône-Alpes
- Conseiller Commercial en alternance
LYON2009 - 2010Traitement des opérations de caisse (versements/retraits ; virements ; délivrance chéquiers/cartes bancaires)
Chargement du DAB et gestion des commandes de fonds de l'agence
Gestion de l'économat de l'agence
Mise en place d'actions commerciales pour la vente de produits bancaires
Groupe Banque Populaire
- Conseiller Commercial en alternance
Paris2007 - 2009Traitement des opérations de caisse
Mise en place d'actions commerciales pour la vente de produits bancassurance (Parts Sociales, prévoyance, commercialisation du livret A)
Vainqueur du Grand Prix de l'ingénierie lors du Grand Prix 2016 organisé par l'Agefi actifs en collaboration avec BNP Paribas, Cardif, la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), et WallFinance.
Je représentais le Master 2 Gestion du Patrimoine Privé et Professionnel de l'université Panthéon Assas - Paris 2 avec 4 autres étudiants: Déborah Ebenstein, Fanny Mazurka, Delphine Vernus et M
Programme du master
- Condition civile du patrimoine
- Principes de bases de la dévolution et de la transmission du patrimoine
- Fiscalité de la constitution, de la conservation et de la transmission du patrimoine
- Valorisation du patrimoine
- Cloisonnement du patrimoine
- Optimisation de la transmission du patrimoine
- Délocalisation des biens et internationalisation des opérations
Master 1 Banque Finance Assurance
Programme du master
Semestre 1
Anglais
Diagnostic financier
Droit bancaire
Economie européenne et intégration
Fiscalité et approche patrimoniale
Gestion de la relation banque/client
Marketing des services
Semestre 2
Anglais
Diagnostic stratégique
Droit bancaire approfondi
Informatique financière
Prospection
Marchés financiers
Produits du march
Formation suivie en partenariat avec le CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire
Contrat d'apprentissage pendant 1 année à la Banque Rhône-Alpes
Formation suivie en partenariat avec le CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire
Contrat de professionnalisation pendant 2 années à la Banque Populaire des Alpes
