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Banque Populaire Rives de Paris
- Conseiller en gestion de patrimoine
2011
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HSBC
- Ingénieur Patrimonial
Paris
2015 - maintenant
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Banque Populaire Rives de Paris
- Ingénieur patrimonial
2011 - 2015
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Banque Populaire Rives de Paris
- Ingénieur patrimonial
2011 - maintenant
: Pôle Ingénierie Patrimoniale et Financière à la
Au sein de ce département, j'interviens, à titre d'ingénieur patrimonial, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, et les conseillers de centre d'affaires majoritairement sur la clientèle des dirigeants d'entreprise, ou des cadres dirigeants et particuliers fortunés.
Mes missions consistent à
* intervenir directement en entretien auprès des clients, sur des dossiers de transmission d'entreprise, en soutien des banquiers privés, et de l'ingénierie financière
* la rédaction d'études patrimoniales, de préconisations, ou de notes de synthèse à connotation juridiques, fiscales et financière
* la construction d'une stratégie globale pour le dirigeant d'entreprise, durant toute sa vie d'entrepreneur (rémunérations, acquisition de l'immobilier professionnel, ISF, LBO, OBO ...) jusqu'à l'organisation juridique et fiscale préalable à la cession ou transmission familiale, et ainsi de créer une cohérence entre son patrimoine professionnel et sa sphère patrimoniale privée (participations de praticiens tels notaires, avocats fiscalistes pour un accompagnement global)
* Interventions relatives au sujet du transfert du domicile fiscal d'un client ou prospect -
Organisation en collaboration avec notre filiale luxembourgeoise et des avocats fiscalites
* établissement de notes thématiques à destination interne des banquiers privés (actualité juridique et fiscale, évolutions jurisprudentielles ...)
* conception et animation de réunions thématiques à destination de clients (notamment sur la transmission d'entreprise)
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Banque Populaire Rives de Paris
- Ingénieur patrimonial
2011 - maintenant
: Pôle Ingénierie Patrimoniale et Financière à la
Au sein de ce département, j'interviens, à titre d'ingénieur patrimonial, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, et les conseillers de centre d'affaires majoritairement sur la clientèle des dirigeants d'entreprise, ou des cadres dirigeants et particuliers fortunés.
Mes missions consistent à
* intervenir directement en entretien auprès des clients, sur des dossiers de transmission d'entreprise, en soutien des banquiers privés, et de l'ingénierie financière
* la rédaction d'études patrimoniales, de préconisations, ou de notes de synthèse à connotation juridiques, fiscales et financière
* la construction d'une stratégie globale pour le dirigeant d'entreprise, durant toute sa vie d'entrepreneur (rémunérations, acquisition de l'immobilier professionnel, ISF, LBO, OBO, engagement de conservation Dutreil ...) jusqu'à l'organisation juridique et fiscale préalable à la cession ou transmission familiale, et ainsi de créer une cohérence entre son patrimoine professionnel et sa sphère patrimoniale privée (participations de praticiens tels notaires, avocats fiscalistes pour un accompagnement global)
* Interventions relatives au sujet du transfert du domicile fiscal d'un client ou prospect -
Organisation en collaboration avec notre filiale luxembourgeoise et des avocats fiscalistes
* établissement de notes thématiques à destination interne des banquiers privés (actualité juridique et fiscale, évolutions jurisprudentielles ...)
* conception et animation de réunions thématiques à destination de clients (notamment sur la transmission d'entreprise)
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Banque Populaire Rives de Paris
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2002 - 2011
J'évolue au sein de l'agence Patrimoine Paris, sur un secteur géographique regroupant les arrondissements « rive gauche ». J'interviens, de manière autonome, selon deux axes :
* Auprès de la clientèle de notre réseau, et en appui des conseillers de clientèle, pour proposer et mettre en œuvre des solutions patrimoniales adaptées
* Auprès des clients captifs de l'agence Patrimoine Paris composés par des dirigeants d'entreprise (dont la société génère plus de 3.000.000 EUR de chiffre d'affaires), ainsi que des clients patrimoniaux détenant plus de 500.000 EUR d'avoirs
Je m'attache à développer un conseil patrimonial global, en établissant une stratégie et un suivi régulier avec les clients, en fonction de leurs objectifs.
Grâce à l'appui de conseillers privés, qui gèrent la relation bancaire au quotidien, j'interviens de façon à développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux par une offre globale, en architecture ouverte sur toutes les classes d'actifs, en matière de défiscalisation, d'optimisation de plans de stock-options, de suivis des déclarations fiscales (impôt sur le revenu et ISF) ...
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Banque Populaire Rives de Paris
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2002 - 2011
J'évolue au sein de l'agence Patrimoine Paris, sur un secteur géographique regroupant les arrondissements « rive gauche ». J'interviens, de manière autonome, selon deux axes :
* Auprès de la clientèle de notre réseau, et en appui des conseillers de clientèle, pour proposer et mettre en œuvre des solutions patrimoniales adaptées
* Auprès des clients captifs de l'agence Patrimoine Paris composés par des dirigeants d'entreprise (dont la société génère plus de 3.000.000 EUR de chiffre d'affaires), ainsi que des clients patrimoniaux détenant plus de 500.000 EUR d'avoirs
Je m'attache à développer un conseil patrimonial global, en établissant une stratégie et un suivi régulier avec les clients, en fonction de leurs objectifs.
Grâce à l'appui de conseillers privés, qui gèrent la relation bancaire au quotidien, j'interviens de façon à développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux par une offre globale, en architecture ouverte sur toutes les classes d'actifs, en matière de défiscalisation, d'optimisation de plans de stock-options, de suivis des déclarations fiscales (impôt sur le revenu et ISF) ...
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Alter Finances
- Rédacteur / conseil en gestion de patrimoine
2000 - 2002
Chargé, au sein du cabinet, des études patrimoniales : analyse de l'état patrimonial du client, recherche et définition des objectifs, optimisation fiscale et successorale, développement de préconisations et de conseils juridiques, fiscaux, immobiliers, financiers...
Elaboration et la présentation des analyses patrimoniales aux clients.
Le suivi et la gestion d'environ 200 clients, à travers une offre patrimoniale complète.
stages
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Alter Finances
- Conseil en gestion de patrimoine
2000 - 2002
Chargé, au sein du cabinet, des études patrimoniales : analyse de l'état patrimonial du client, recherche et définition des objectifs, optimisation fiscale et successorale, développement de préconisations et de conseils juridiques, fiscaux, immobiliers, financiers...
Elaboration et la présentation des analyses patrimoniales aux clients.
Le suivi et la gestion d'environ 200 clients, à travers une offre patrimoniale complète.
stages
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CREDIT LYONNAIS GESTION PRIVEE
- Stage
2000 - 2000
Mise en place d'un programme informatique d'aide au calcul pour la gestion des portefeuilles titres et PEA, dans le cadre d'une gestion déléguée.
Elaboration d'un document interne sur le thème des stock-options : leur intérêt, leur fiscalité, leur utilisation dans la gestion d'un patrimoine privé...
Réalisation de diagnostics patrimoniaux à travers un logiciel de gestion de patrimoine.
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CREDIT LYONNAIS
- Assistant conseiller en gestion de patrimoine
2000 - 2000
Mise en place d'un programme informatique d'aide au calcul pour la gestion des portefeuilles titres et PEA, dans le cadre d'une gestion déléguée.
Elaboration d'un document interne sur le thème des stock-options : leur intérêt, leur fiscalité, leur utilisation dans la gestion d'un patrimoine privé...
Réalisation de diagnostics patrimoniaux à travers un logiciel de gestion de patrimoine.
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Alter Finances
- Chargé d'études patrimoniales
2000 - 2002
