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Olivier VIALON

TASSIN

En résumé

Bonjour,
Le conseil financier est un sujet vaste, complexe, passionnant, enrichissant (cela dépend pour qui !) mais tellement banalisé qu'aujourd'hui tout le monde s'improvise apprenti sorcier en gestion de patrimoine.
Le particulier est aujourd'hui tiraillé entre deux pôles, le pôle produit et le pôle juridique.
Les produits finis sont accessibles dorénavant à faible marge (courtage sur les placements, les crédits, l'immobilier...), mais le service et le conseil sont parfois absents..
Le pôle juridique, où les hommes de l'art exercent (avocat, expert comptable, notaire), mais pour lesquels l'interrelation est délicate et la notion de conseil financier hors de leurs champs d'actions.

De fait, le particulier soit est autonome , soit il subit.
Il a donc un besoin de formation pédagogique important pour satisfaire au mieux sa gestion de patrimoine.
De même, le professionnel doit remettre en question ses méthodes commerciales et affiner sa stratégie face à un environnement en constante mutation et une concurrence accrue.

15 années de pratique de la gestion de patrimoine, me permettent aujourd'hui de vous proposer ces solutions de formation.

Je reste à votre disposition pour toutes informations et collaborations éventuelles.

A bientôt sur viadeo

Olivier

Mes compétences :
Conseil
Finance
Gestion de patrimoine
Formation
Assurance Vie
Crédit immobilier

Entreprises

  • Fip

    maintenant

  • ADEOM membre de FIP patrimoine - Associé gérant

    2012 - maintenant Les cabinets OMERINE et ADÉQUAT finances courtier en prêt immobilier reconnu s'unissent pour créer ADEOM afin de vous accompagner dans vos projets de vie immobiliers, financiers et patrimoniaux

  • QUALIS - Consultant formateur

    2007 - maintenant Après une solide expérience en gestion de patrimoine, je me suis orienté vers une passion plutôt qu'un métier, celle de partager mes connaissances.
    Depuis septembre 2007, j'exerce en tant que formateur en gestion de patrimoine, à la fois pour les professionnels , mais aussi pour les particuliers.
    Le besoin de connaissances à la fois technique mais aussi et surtout méthodologique est criant....
    je suis à votre disposition pour vous soutenir dans vos démarches par une approche rationelle et pratique.

  • OMERINE FINANCE membre de FIP PATRIMOINE - GERANT

    2007 - maintenant Multiplicité de l'offre produit et des canaux de distribution, complexité de la fiscalité et du droit, vous laissent désemparés.

    Seuls, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) comme moi, peuvent apporter aux plus exigeants la qualité du Conseil qu'ils attendent.

    Indépendant des banques et des compagnies d'assurances, en ma qualité de CGPI, je vous conseille objectivement pour optimiser votre patrimoine.

    Spécialiste de l'approche globale, j'ai pu développer de solides compétences techniques mais aussi financières au cours de mes expériences professionnelles.



    Véritable régisseur de votre patrimoine, je suis votre interlocuteur privilégié pour vos affaires d'argent.

  • BOURSORAMA - Conseiller en gestion de patrimoine

    Boulogne-Billancourt 2002 - 2007

  • AGF Assurfinance - Conseiller, inspecteur des ventes, membre de la cellule vente de conseil

    1997 - 2002

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