2010 - maintenant• Levée de fonds et gestion de la relation avec les investisseurs :
Prospection et sondage des investisseurs (institutionnels et agences gouvernementales)
Participation aux due diligences investisseurs (due diligences business et juridique)
Analyse des performances des fonds gérés, et du portefeuille
• Fusion acquisition :
Prospection du marché marocain et recherche des opportunités d’investissement (PME et Large Cap).
Assurer le processus des due diligences
Analyse et évaluation financière des cibles retenues (rationalité de l’investissement)
Structurer les montages des opérations d’investissement (LBO, investissements hybrides…)
Rédaction des notes d’info et présentation de l’opportunité d’investissement au comité
Elaboration de la documentation juridique (protocole d’investissement, pacte d’actionnaire, conventions…)
• Conseil en stratégie et suivi des sociétés investies :
Suivi des participations et analyse des performances
Participation aux busines meetings, comités stratégiques et conseils d’administration, et élaboration des stratégies industrielles, et commerciales
Alliances stratégiques, opérations de croissance externe ou de build-up.
• Conseil en restructuration :
Participation active dans le redressement d’une entreprise en difficulté : réorganisation stratégique et industrielle, négociation des créances, plan de financement avec les banques, règlement des litiges (notamment avec le personnel) et élaboration d’une nouvelle stratégie commerciale.
• Désinvestissement et opérations de sortie (cession stratégique et IPO) :
Assurer le processus de désinvestissement (valorisation, négociations) : cessions stratégiques et introductions en bourse (participation active dans l’IPO de la société S2M introduite en 2011 à la bourse des valeurs de Casablanca).
Paris2008 - 2010• Analyse des solutions de financements structurés dans les montages de Financements immobiliers, financements d’acquisitions (LBO), et financements de projets, puis lancement de la Syndication sur les marchés primaires et secondaires
• Analyse et résumé des éléments d’une transaction (acquisition de sociétés ou d’actifs immobiliers, LBO, construction d’infrastructures, refinancement de dette…)
• Rédaction d’information mémorandums et teasers de l’opération, conseils pour les clients investisseurs
• Elaboration de Modèle Cash Flows
• Participation aux Calls, Suivi et Reporting sur l’activité syndication et Debt Trading
• Recherche de comparables, sondages et études de marché permettant d’analyser les liquidités pour une opération.
Natixis
- Credit Derivatives Sales Junior
Paris2006 - 2008• Négociation et vente de produits financiers (vanille ou dérivés de crédit type CDS, CDO), aux clients de la banque (Réseau Caisses d’Epargne, Clients institutionnels, Asset managers, et banques centrales)
• Calcul du P&L mensuel, Reporting sur l’activité vente, affectation des SalesCredit
• Prospection et préparation des présentations clients et Gestion de la relation client (négociation des prix, règlement des litiges,…)
