Menu

Philippe BASTARD

TOURS

En résumé

Bonjour à tous,

Après une culture "américaine" du travail, chez Mc Donald's, dans l'équipe de direction, de plusieurs restaurants, puis une découverte de la finance par le biais de la défiscalisation, j'ai constaté mon attrait pour un autre domaine, celui, de la "gestion de patrimoine".

Après 6 années d'expérience, dans le monde de la défiscalisation, je choisi de me professionnaliser, en intégrant le Master Gestion de Patrimoine à l'ESCEM de TOURS. Je suis aujourd'hui, fier, de faire partie de la "communauté" des diplômés!

Si vous désirez être conseillé sur:
- des solutions qui correspondent à vos besoins et à vos attentes, pour la construction et le développement de votre patrimoine
- la restructuration de votre patrimoine
- la transmission de votre patrimoine
- l'adéquation de votre régime matrimonial avec votre situation actuelle.
- la protection de votre conjoint et de vos enfants
- l'optimisation de la rémunération pour les chefs d'entreprise
- la reprise d'entreprise
- la succession, la donation
- l'impôt sur le revenu
- la minoration de votre ISF
- le ré-arbitrage de capitaux
-... .

pour toutes ces questions complexes, faites appel à des professionnels, nous vous aiderons en vous conseillant et en vous accompagnant.
Nous pourrons ensuite nous revoir, une à deux fois par an, pour un simple suivi ou pour de nouveaux conseils.

Dans l'attente de notre prochain contact, je vous laisse méditer sur toutes ces possibilités.

Philippe BASTARD.

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Banque d'affaires.
Union Financière de France
courriel: philippe_bastard@uff.net
portable:06 23 62 54 30

Mes compétences :
Proposition de solutions argumentées
Analyse financière
Propositions stratégiques
Gestion de patrimoine
Conseil

Entreprises

  • Banque Privée - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2008 - 2010 je suis chargé de réaliser des audits patrimoniaux chez des particuliers ou dans des entreprises,et après une analyse minutieuse de ces données, conseiller sur:

    - la rémunération du chef d'entreprise
    - la protection du conjoint (dans le cadre d'un contrat de mariage)
    - les clauses des contrats assurances Vie
    - les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance Décès
    - l'adéquation du régime matrimonial d'un couple, avec leur situation actuelle.
    - la protection des enfants
    - la transmission des biens
    - l'impôt sur le revenu
    - l'ISF
    - la défiscalisation
  • Mandataire spécialisés en défiscalisation - Agent commercial en défiscalisation

    2003 - 2008
  • Ecole d'officier de Saumur - Aspirant

    1997 - 1997 Elève Officier de Réserve à l'école de Saumur, puis Aspirant à l'état Major du 3ème Chasseurs à Fontevraud (49)

Formations

Réseau

Annuaire des membres :