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La banque postale
- Conseiller en gestion de patrimoine
Paris
2013 - maintenant
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La banque postale
- Conseiller spécialisé en Patrimoine
Paris
2011 - 2013
Gestion d'un portefeuille de 450 clients patrimoniaux (85ME d’encours). Intégration de la Directive " Marchés et Instruments Financiers" dans le Devoir de Conseil. Commercialisation de contrat de Gestion sous Mandat selon les profils délégataires des clients présentant une appétence. Produits de défiscalisation spécifiques tels que les FIP, SOFICA, FCPI, SCPI Scellier.
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La Banque Postale
- Conseiller Clientèle
Paris
2009 - 2010
Conseiller de Clientèle (35ME d’encours). Gestion et développement d'un portefeuille de 1300 clients. Mise en place de Prêts à la Consommation. Synergie CSP/CSI. Placements diversifiés : Assurance Vie, Titres, PEA, Epargne Retraite (PERP), prévoyance.
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La Banque Postale
- Conseiller Clientèle
Paris
2009 - 2009
Conseiller de Clientèle (45ME d’encours) et gestion d’un portefeuille de 1300 clients.
