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HSBC
- CONSEILLER PROFESSIONNEL
Paris
2010 - maintenant
Gestion et développement d’un portefeuille de 500 clients sur l’agence de Paris Pereire
- Gérer, fidéliser et développer les relations commerciales avec la clientèle de Professions libérales et d’Entrepreneurs Individuels et en assurant une approche globale de la relation (comptes professionnels et privés)
- Prospection de nouveaux clients
- Suivi et maîtrise des risques Crédits et Opérationnels (débiteurs, engagements...)
- Montage, analyse et présentation des dossiers de crédits personnels, immobiliers et professionnels
- Commercialisation d’une gamme complète de services (Prêt Professionnel, Loi Madelin, Epargne monétaire et financière, contrat monétique) permettant de répondre en parfaite adéquation aux besoins de la clientèle.
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Groupe Banque Populaire
- CONSEILLER PRIVE
Paris
2007 - 2010
Gestion et développement d’un portefeuille de 400 clients hauts de gamme, principalement des gérants d’entreprise, à l’agence de Saint-Cloud
- Compétences particulières en matière d’optimisation fiscale, de solution de défiscalisation (propositions Loi De Robien et Loi Scellier)
- Conseils en transmission de patrimoine privé et professionnel (utilisation de BIG EXPERT)
- Couverture et financement de levée de stock-options
- Financement de SCI et de SARL patrimoniale
- Intervention technique auprès de l’équipe
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Le Crédit Lyonnais
- CONSEILLER PATRIMONIAL
Villejuif
2004 - 2007
Gestion et développement d’un portefeuille de 450 clients patrimoniaux sur l’agence de Suresnes
- Conseil en investissement (assurance-vie et épargne financière) et protection de la famille
- Réalisation d’études patrimoniales, suivi de propositions commerciales
- Montage de financement immobilier
- Gestion du risque client « particulier »
- Binôme du directeur d’agence
