Stéphanie GAUMAIN

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Conseillère en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2012 - maintenant - En poste sur la Direction d’Exploitation Commerciale de Versailles sur l'Unité commerciale de Versailles
  - En charge de la clientèle patrimoniale de l’agence centrale de Versailles, j’interviens auprès des conseillers pour des questions patrimoniales, juridiques et fiscales afin d’apporter une expertise
  - Réalisation de bilans patrimoniaux pour proposer une stratégie adaptée
  - Développement du portefeuille clients existant et prospection
  - Travail quotidien de synergie avec la Banque Privée ainsi qu’avec les conseillers du pôle PME
  - Immobilier de défiscalisation en coopération avec PRIMAXIA, notre partenaire immobilier
  - Coordinatrice du marché patrimonial, animation auprès des conseillers pour les faire monter en gamme
  - Mise en place et animation d’une conférence patrimoniale en 2013

• Indosuez Private Banking - Assistant Banquier Privé

  2011 - 2011 - Mission globale d’assistance : préparation des présentations destinées aux clients, mise à jour des bases de données clients, reporting de suivis internes et à destination des clients, relation commerciale quotidienne avec les clients
  - Missions d’analyse : analyse du PNB de la succursale et chantier de fond KYC (Know Your Customer)
  - Missions ponctuelles en collaboration avec les développeurs : prospection, recherche d’informations
  Produits supports : assurance-vie, contrats de capitalisation, produits de défiscalisation et optimisation fiscale
  

• Crédit Agricole CIB - Analyste crédit et assistante des chargés d'affaires

  Montrouge 2008 - 2009 - Préparation, en collaboration avec les Chargés de Relations, des dossiers présentés aux comités pour validation des enveloppes de risques sur les clients de la succursale, (Entreprises mid cap et collectivités publiques)
  - Relation directe et quotidienne avec les clients
  - Missions ponctuelles en collaboration avec les opérateurs de la salle des marchés

• SO.MO.G.E.C - Stage expertise comptable et audit

  2007 - 2007 - Mission d’audit - rendez-vous clientèle
  - Saisie des comptes des clients du cabinet
  - Expertise et certification des comptes

Formations

• KEDGE - Business School Bordeaux (Anciennement BEM)

  Bordeaux 2010 - 2011 IMPI
  
  Cours suivis : Finance de marché, Assurance vie, Placements, Droit, Fiscalité, Diagnostic patrimonial, Immobilier...
  Thèse : « Investir dans le vin ou comment diversifier son patrimoine par le biais d'un actif inconventionnel »

• UCD University College (Dublin)

  Dublin 2010 - 2010 ERASMUS
  
  Cours suivis : Finance, Economie et Management (Portfolio and Investment management, Financial Statement Analysis, Financial institutions Management...)

• ICN Graduate Business School

  Nancy 2006 - 2009 Master 2
  
  Finance d'entreprise, Fiscalité - 1ère année / Spécialisation Banques et Marchés - 2ème année / Module Banque privée et ingénierie patrimoniale, Analyse Financière - 3ème année

• Lycée Louis Barthou

  Pau 2004 - 2006 Classe préparatoire Economique Commerciale et Scientifique (ECS)

Réseau

• Aurélie DUPONT

• Barbara ROVATI

• Jean-Baptiste JANIN

• Jérémie GAVID

• Julie KOEHLY

• Laetitia MORAS - BOSCHUNG

• Marie TYGREAT

• Martin MONNET

• Maxime BONVIN

• Meryem CHMITI