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K&P Finance
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2015 - maintenant
En charge du développement et du suivi d'un portefeuille clients
Propositions d'investissements adaptées aux besoins des clients
Conseils sur différents type de placements :
- Epargne : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titre
- Retraite : PERP, Madelin, article 83
- Défiscalisation : FCPI/FIP, Mandat de Gestion, Girardin Industriel
- Immobilier : SCPI de rendement, fiscales et de capitalisation
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Lonlay & Associés Finance
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Paris
2014 - 2015
En charge du développement d’un portefeuille de clients fournis
Prise de rendez vous (prospection téléphonique sur fichiers qualifiés)
Propositions de solutions immobilières et financières suite à un audit patrimonial
Conseils personnalisés et suivi des clients dans leur création ou gestion de patrimoine
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Natixis
- Assistant Sales Trader
Paris
2013 - 2013
Missions réalisées :
- Participation au morning mail de l’équipe
- Participation au mid-morning avec l’équipe de vente et rédaction du feedback
- Contacts quotidiens avec les analystes et synthèse des études
- Suivi des marchés : animation des chat-rooms, diffusion news micro et macro (Reuters, Bloomberg…)
- Suivi des intérêts clients : flux, IOI, recherche de blocs, alertes et réponses
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Banque Privée 1818
- Assistant Gérant Conseil
PARIS
2011 - 2013
Missions réalisées :
- Préparation et suivi des idées Actions, Taux, et OPCVM
- Rédaction Morning et propositions d’investissements personnalisées à l’attention des clients (> à 1 M€)
- Rédaction de flash stratégie et feedbacks des réunions d’analystes
- Contacts quotidiens avec les clients, les banquiers privés et les brokers
- Reporting hebdomadaire des activités de l’équipe
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Nexity Patrimoine
- Conseiller commercial et financier
PARIS cedex 08
2011 - 2011
Missions réalisées:
- Maîtrise des dispositifs fiscaux Scellier BBC, Censi Bouvard et LMP/LMNP
- Référencement de programmes immobiliers et présentation power point
- Participation aux rendez-vous clients et partenaires
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Agence centrale Foncia Montrouge
- Négociateur location
2010 - 2010
Missions réalisées:
- Accueil et présentation des biens aux clients
- Conseil aux clients
- Visite et location de biens immobiliers
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LABCO
- Acheteur
2009 - 2009
Missions réalisées :
- Négociation avec les fournisseurs
- Récolte des données pour traitement tableur Excel
- Mise en place d’une politique voyage au sein de l’entreprise
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Nexity Apollonia
- Conseiller commercial
PARIS cedex 08
2008 - 2008
Missions réalisées :
- Participation au lancement d’un nouveau programme immobilier
- Présentation et vente des produits
- Conseil aux clients
