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Yann CASAVECCHIA

Paris

En résumé

Je travaille à l’Union Financière de France à Grenoble, l’UFF est une banque spécialisée en investissement et gestion. Nous avons des approches en matière sociale, civil, fiscale et financière.

Je dirige depuis plusieurs années le service dédié aux entreprises et à leurs dirigeants. Afin de répondre aux mieux aux problématiques patrimoniales rencontrées tant auprès de la personne morale que physique. Nous proposons une large gamme de solutions pour les particuliers, des placements patrimoniaux collectifs à long terme et pour les entreprises des instruments à moyens terme (constitution de retraite supplémentaire, épargne salariale, gestion de liquidités)
Nos conseillers disposent d’une gamme de produits couvrant les trois secteurs clés de l’investissement :

Les valeurs mobilières : Les OPCVM sont des solutions pratiques pour tous ceux qui déroutent les arcanes de la gestion quotidienne d’un portefeuille de valeurs mobilières et qui souhaitent bénéficier de gestions professionnelles soigneusement sélectionnées.

L’immobilier locatif : Domaine qui reste une approche difficile pour l’investisseur non spécialiste et isolé face à de multiples interlocuteurs, mais qui procure des revenus réguliers et des avantages fiscaux importants.

L’assurance-vie, mais aussi la rémunération du dirigeant ainsi que l’optimisation du coût sociale des entreprises.

Mes compétences :
PME
Fiscalité
Audit
Gestion de patrimoine
Banque
ingégnerie sociale
Management

Entreprises

  • Union Financière de France - Directeur Entreprise

    Paris 2012 - maintenant
  • Union Financiere de France - Responsable Commercial

    Paris 2010 - 2012
  • Union Financiere de France - Gestionnaire de Patrimoine

    Paris 2008 - 2010 Gestion de patrimoine: Actifs financiers, défiscalisation, organisation civil, social, fiscale, et fiancière
  • Banque Populaire - Chargé de clientèle

    PARIS 2002 - 2006 Étude de prêts immobiliers, et à la consommation, produits d'épargne, portefeuille de 800 clients gérés

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