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Izard STÉPHANE

PARIS

En résumé

Fort d'une expérience de 19 années en France et au Royaume Uni dans la division Corporate & Investment Banking de la Société Générale, je suis un spécialiste du financement haut de bilan des entreprises, que j'ai pratiqué dans deux domaines principaux:

- les financements LBO: pendant près d'une dizaine d'années, j'ai encadré des équipes de travail et négocié et arrangé de nombreux financements senior et mezzanine dans le cadre d'acquisitions corporate ou de rachats d'entreprises par des fonds d'investissement avec lesquels j'ai également développé la relation commerciale;

- la négociation de restructurations de dettes: depuis 4 ans, sous la supervision du Directeur des Risques, je suis en charge de négocier des accords de restructuration et d'optimiser le recouvrement sur certains dossiers sensibles de la Banque d'Investissement dans les domaines du LBO, du crédit corporate ou des financements immobiliers.

Mes différentes fonctions au sein de la Banque d'Investissement m'ont permis de développer une solide expertise en diagnostic d'entreprise, en analyse ou élaboration de business plan, en structuration de financement, mais aussi dans le domaine juridique (contrats de crédit, montages financiers, restructurations amiables ou administrées).

Disposant d'une large autonomie de décision, habitué des négociations en environnement complexe en France comme à l'international, du management d'équipes et de la coordination de process, je m'appuie également sur mon sens du contact humain, mes qualités d'écoute, de communication et de persuasion, mais aussi mes valeurs professionnelles et éthiques pour obtenir la confiance de mes interlocuteurs et obtenir des résultats.

Mes compétences :
Conseil
Restructuration
Structured Finance
Restructuring
Private Equity
Négociation
Negotiation
LBO

Entreprises

  • Société Générale - Managing Director Restructuring & Assets Recovery

    PARIS 2008 - maintenant GESTION DES DOSSIERS SENSIBLES DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET OPTIMISATION DU RECOUVREMENT

    Formulation et négociation d'accords de restructuration dans un cadre amiable ou administré: élaboration des propositions de rééchelonnement ou de debt-to-equity swap, cession de créances sur le secondaire pour optimiser le recovery, prévention des risques juridiques et prise de mesures conservatoires si nécessaire, validation des protocoles d'accords, etc...


    Signature d'une douzaine d'accords de restructuration en France et à l'étranger pour des montants de dette compris entre €20m et €6,000m dans différents secteurs (sociétés sous LBO, portefeuilles immobiliers, entreprises industrielles ou de services)

  • Société Générale Londres - Responsable Business Development Leveraged Finance, puis Director Media & Telecom

    PARIS 2005 - 2008 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION - LEVERAGED FINANCE GROUP

    Elaboration, proposition et validation de nouveaux produits et services pour la ligne métier Leveraged Finance (effectif 110 personnes dans divers pays d'Europe ainsi qu'à Hong Kong, en Australie et aux Etats Unis).

    Lancement d'Egret Capital, le premier véhicule "cash CLO" de SGCIB (closing à € 422m en 12/2006).

    Management de crise (2007): revue du portefeuille mondial de LBO, mise en place d'outils pour la gestion dynamique du portefeuille. Réduction d'environ 1/3 des encours et forte déconcentration des risques.
  • Société Générale - Director Leveraged Finance

    PARIS 2000 - 2005 RESPONSABLE DE L'ORIGINATION, LA STRUCTURATION ET LA NEGOCIATION DE FINANCEMENTS LBO INTEGRES

    Arrangement de solutions de financements intégrées (dette senior & mezzanine) pour le financement de rachats d'entreprises en LBO et participation au capital via des co-investissements minoritaires sur certaines opérations.

    Management des équipes.

    Développement des relations commerciales avec les fonds d'investissement.

    Closing de 6 LBO en tant que "Mandated Lead Arranger" et de plusieurs autres en participation.
  • Société Générale - Vice President Shipping Finance

    PARIS 1998 - 2000 NEGOCIATION ET ARRANGEMENT DE FINANCEMENTS MARITIMES, ET ORIGINATION COMMERCIALE AUPRES DES ARMATEURS FRANCAIS ET ETRANGERS

    4 mandats obtenus pour le financement de tankers, gaziers et navires de croisière
  • Société Générale - Associate leveraged Finance Group

    PARIS 1993 - 1998 ARRANGEMENT DE FINANCEMENTS LBO OU D'ACQUISITION

  • ANVAR (OSEO) - Chargé d'Affaires à La Réunion (Service militaire Aide Technique)

    1992 - 1993

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