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Laurent VEBERT

Montrouge

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Lauréat Expertise d'Argent 2015 "Environnement Economique et Financier du Patrimoine"
Grand Prix du Patrimoine 2015 - Experts Certifiés organisée par CGPC et l'AGEFI Actifs
http://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/article/grand-prix-du-patrimoine-2015-une-promotion-de-55512
http://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/article/un-taux-de-reussite-dun-niveau-exceptionnel-56535
Responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. A partir du bilan de leur situation, j'élabore une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
Mes domaines d'expertise sont l'optimisation sociale, financière, fiscale et patrimoniale (prévoyance, retraite, placements, défiscalisation, succession, transmission)

Mes compétences :
Succession
Transmission
Protection sociale
Assurances de personnes
Assurances collectives
Banque
Withholding Tax
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Business Continuity Planning

Entreprises

  • Crédit Agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CFP / CGPC)

    Montrouge 2015 - maintenant Gestion d'un portefeuille d'environ 400 clients: prêts consommation, prêts immobiliers, gestion du risque, assurances de personnes (assurance vie et prévoyance) et de biens, placements bancaires, défiscalisation.

  • Compagnie d'Assurances - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CFP / CGPC)

    2012 - 2015 Gestion d'un portefeuille clients déjà existant (180) et développement (40) ;
    - Optimisation sociale, fiscale, financière et successorale (bilan patrimonial)

  • Compagnie d'Assurances - Agent Général d'Assurance - audit & conseil en protection

    2007 - 2012 Agent Général d'Assurance - audit et conseil en protection sociale et gestion patrimoniale
    - Création d'un portefeuille de clients (320) professionnels libéraux, gérants et chefs d'entreprises, artisans et commerçants ;
    - Spécialisé en prévoyance, santé, épargne, retraite, placements, défiscalisation et assurances collectives ,

  • BNP PARIBAS Services (Suisse) SA, Genève - Project Manager

    2002 - 2006 : Project Manager Confirmé - Membre des Cadres
    - Responsable de différents projets fonctionnels Territoire (New QI-US Withholding Tax Regulations, Business Continuity Plan, Italian Withholding Tax, Juridiction des accès informatiques,...)

  • BNP (Suisse) SA, Bâle - Différentes fonctions occupées

    1997 - 2002 : - Responsable de différents projets fonctionnels transversaux
    - Cash Management Officer (60 clients « Large Corporate » en avril 2000 et 350 comptes gérés) ;
    - Analyste crédits commerciaux (Négoce International)

Formations

  • FORMATION INTERNE

    Paris 2014 - 2014 CGPC / Certified Financial Planner

    Formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

  • FORMATION INTERNE

    Paris 2006 - 2006 BTS BANQUE - ASSURANCES

  • Université Strasbourg 1 Louis Pasteur

    Strasbourg 1988 - 1995 MASTER II Gestion Internationale des Entreprises

    option Marchés Monétaires et Financiers Internationaux
    Faculté des Sciences Economiques, Université Louis Pasteur - Strasbourg I.

Réseau

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