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Edmond de Rothschild Investment Partners
- Directeur d'Investissement
2011 - maintenant
Fonds d'Investissement (1,3 mds EUR sous gestion - gestion pour compte de tiers)
* Origination, analyse et négociation des dossiers d'investissement segment PME-ETI de 20 à 200 m EUR de chiffre d'affaires et tickets d'investissement de 3 à 30 m EUR , minoritaires significatifs ( 30% du capital) ou majoritaire, sous forme d'opérations de LBO, OBO, MBO ou de capital développement ;
* Suivi des participations :
* Membre des organes de gouvernance des participations : conseil d'administration, conseil de surveillance, comité stratégique, etc. ;
* Mise en place de reporting, conseil au management, origination et assistance dans les opérations de croissance externe et dans les décisions stratégiques, assistance dans la structuration juridique, financière et opérationnelle des groupes en anticipation de la croissance
* Gestion et recherche des opportunités de sortie ;
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Grant Thornton Corporate Finance
- Associée
2005 - 2011
Gestion de mandats de cessions/ acquisitions/ levée de fonds/ IPO, etc.
Responsable de la région Sud-Est
En charge de l'expertise sectorielle Transport et Logistique
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Grant Thornton Corporate Finance
- Associée
2005 - 2010
Grant Thornton Corporate Finance, Conseil en opérations de haut de bilan,
Associée M&A :
* Segment small et mid-cap : spécialisation dans les opérations primaires, deals cross-border. ;
* Origination des projets et gestion des relations prospects et apporteurs d'affaires (banques de gestion privée, avocats, notaires, etc.).
* Mandats de M&A - Gestion de mandats de cessions, d'acquisitions, de levée de fonds, LBO, etc.
* Responsable des expertises sectorielles : Supply Chain Management / Healthcare / TP-BTP
* Responsable du développement des activités M&A dans le quart sud-est de la France
* Recrutement et gestion des équipes
* En charge de la Formation M&A ;
* Animation transversale du réseau « Private Banking » et partenariats ;
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Norbert Dentressangle
- Directeur du Développement
SAINT-VALLIER
2002 - 2005
Groupe Norbert Dentressangle (Code ISIN FR0000052870 - GND)
Directeur du Développement (structure juridique : Financière Norbert Dentressangle) :
* Origination (France et international), analyse et présentation des projets de croissance externe en comités stratégiques et comités d'investissement.
* Coordination des due diligences, négociation, élaboration de la documentation juridique et du financement des opérations.
* Préparation du plan d'intégration et des modalités juridiques et fiscales et suivi de l'intégration en mode projet et en termes de retour sur investissement.
* Détermination des incidences financières et fiscales des entrées de périmètre dans un environnement IFRS et de société cotée.
* Croissance organique : analyse de nouveaux marchés (natures de prestations) - Pilotage d'ouverture de nouveaux bureaux et implantations internationales (Europe de l'Est, Chine, etc.). ;
* Accompagnement Développement Commercial : analyse des schémas d'investissement immobiliers et/ ou création de Joint Ventures pour des clients internationaux du Groupe.
Missions pour la Direction Financière du Groupe Norbert Dentressangle :
* Missions juridiques :
* optimisation juridique et fiscale, politique de management fees et prix de transfert
* Coordination juridique et financière des filiales étrangères
* Revue de la responsabilité des mandataires, de la politique de délégation et réalisation des lettres de contrôle interne
* Missions financières :
* Participation à la communication financière du groupe, notamment établissement du document de référence et du rapport annuel.
* Supervision et coordination avec les auditeurs du groupe.
* Passage aux normes IFRS et veille technique. ;
* Interventions ponctuelles sur des sujets d'investissement (private equity, immobilier) pour la holding patrimoniale (FND). ;
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Groupe Norbert Dentressangle
- Directeur du Développement
2001 - 2004
En charge des acquisitions du Groupe ND France et International
Optimisation juridique et fiscale.
Missions ponctuelles de communication financière et techniques financières (passage aux normes IFRS, méthodes de valorisation, analyse et réorganisation des management fees dans une optique fiscale, etc.).
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PricewaterhouseCoopers Transaction Services
- Manager
Neuilly-sur-Seine
1998 - 2002
* Missions de due diligence financière, spécialisations : mid-large caps, cross border deals (USA, Amérique Latine), fonds d'investissements (PAI, Cinven, Barclays PE, etc.) - généralement opérations en USGAAP ou référentiel IAS.
* Missions de modélisation financière dans le contexte de LBO (BP, création de modèles, analyses de sensibilité, évaluation, etc.) ;
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PricewaterhouseCoopers
- De junior à manager
Neuilly-sur-Seine
1996 - 2001
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PricewaterhouseCoopers
- Auditeur Financier Grands Comptes
Neuilly-sur-Seine
1995 - 1998
LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES
Langues
* Anglais bilingue : séjours et missions de longue durée dans un cadre notamment professionnel aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Langue utilisée au quotidien tant à l'oral qu'à l'écrit ;
* Espagnol courant : séjours et missions de longue durée en Amérique Latine et en Espagne ;
