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Philippe PATUCCA

SAINT RAPHAEL

En résumé

Mon parcours professionnel mené au sein de banques privées de gestion haut de gamme, m’a amené a développer une approche commerciale et administrative liée à une clientèle multi culturelle fortunée très exigeante.
Mon sens du détail et mon aisance relationnelle m'ont permis d’assurer un suivi de qualité et de fidéliser ainsi le la clientèle.

Mes compétences :
middle office
back Office
Olympic
Microsoft Office
Audit

Entreprises

  • UBS Wealth Management - Conseiller Clientèle

    2004 - 2010 Suivi et développement portefeuille client.
    Gestion de l'ensemble des opérations bancaires
    Contrôlet de la conformité des opérations bancaire

  • UBS Cannes - Conseiller Clientèle

    2004 - maintenant Suivi et développement d'un portefeuille de clients
    Accueil, conseils et orientation clientèle
    Présentation et information sur les services/produits (placements, assurance vie…)
    Réalisations de prospections téléphoniques ciblées Enregistrement, suivi et gestion des dossiers d'ouvertures de comptes et contrats d’assurance vie
    Revue journalière des différentes positions bancaires, et des comptes clients débiteurs
    Saisie et suivi des transactions financières : Ordres de bourses, contrats de dépôt à terme fixe

    CONTROLE ET AUDIT D’OPERATIONS BANCAIRES
    Surveillance de la conformité et de la bonne exécution des opérations dans le cadre du respect de la loi anti-blanchiment
    Vérification de la mise à jour annuelle des profils clients
    Analyse de la composition des portefeuilles clients afin que la tolérance au risque soit conforme au profil du client
    Elaboration d’un rapport trimestriel au département central Risk and Compliance

  • LLOYDS BANK Cannes - Assistant Commercial et Responsqable Administratif Back et middle office

    1979 - 2004 EMPLOYE FLOATING STAFF
    Remplacement des principaux services de la banque: Transferts, Caisse, guichet, services titres, service change devises
    Enregistrement, suivi et gestion des dossiers d'ouvertures de comptes
    Revue journalière des différentes positions bancaires, et des comptes clients débiteurs
    Saisie et suivi des transactions financières : Ordres de bourses, contrats de dépôt à terme fixe
    Réalisation et comptabilisation d’opérations de change de devises en négociant les cours auprès des cambistes
    Responsable de la gestion des cartes bancaires
    Saisie et vérification des opérations bancaires : virements, envoi chéquiers
    Gestion du service Caisse et des cartes bancaires

    ASSISTANT COMMERCIAL CLIENTELE PRIVEE
    Accueil et suivi de la clientèle privée
    Support commercial des gestionnaires
    Gestion assise des dossiers et requetes de la clientele
    Réception et suivi de la clientèle britannique

  • LLOYDS BANK SA - Assistant Clientèle privée

    1979 - 2004 Accueil, conseils et orientation clientèle
    Support des conseillers clientèle
    Gestion et suivi de l'ensemble des opérations bancaire
    Tenue du guichet et de la caisse
    Assistant du directeur Britanique

Formations

  • UBS Wealth Management

    Paris 2006 - 2009 certificat Identifications

    2006 - 2009 :
    et restrictions US Person Securities Services
    - Formation et certificat Identifications et restrictions US Person Securities Services ;
    - Formation et certificat Risk and Compliance - UBS ;
    - Formation sur la fiscalité du particulier, régimes matrimoniaux, donations, successions

  • Faculté De DROIT (Nice)

    Nice 1976 - 1978 DEUG

  • Lycée Carnot

    Cannes 1976 - 1976 Baccalauréat Sciences Economiques

Réseau

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