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UBS
- Executive Director
Paris
2011 - maintenant
Région de Genève, Suisse
Relationship Manager de la clientèle High Net Worth Individual dans le département BFI (Belgique, France, Iberia)
Parti de 0 client, je gère aujourd'hui un portefeuille personnel de 135mio acquis au travers de mon réseau personnel.
J'assiste, participe activement et élabore le développement commercial de mon Équipe (4 personnes) qui est responsable d'un total d'actif sous gestion (AUM) de 700mio.
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Barclays
- Vice President
Paris
2008 - 2010
Région de Genève, Suisse
Développement, Suivi et Gestion Financière de la clientèle francophone HNWI dans un environnement de transparence fiscale.
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Barclays Bank
- Directeur Adjoint du département Banque Privée
Paris
2002 - 2008
91, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8ème, France
Gestion d’un portefeuille de 160mio pour une 30aine de groupes familiaux.
Gestion Conseillée au quotidien (Equities, Bonds, Derivatives, Hedge funds, Forex et OPCVM en architecture ouverte)
Bilans Patrimoniaux (KYC, conseils juridiques et fiscaux)
Mise en place des stratégies d’investissement et des allocations d’actifs.
Précédemment dans le même Groupe (09/2002 à 06/2006) :
Directeur du Centre de Gestion ING-Ferri à Lyon de septembre 2002 à juin 2004, réseau repris en juillet 2004 par Barclays France.
Gestion, Animation et Formation de l'Équipe Commerciale et Administrative (8 personnes):
KYC, Bilans Patrimoniaux, optimisation fiscale...
Share of Wallet, Referral, contacts avec les Entrepreneurs...
Gestion d'un portefeuille de clients High Net Worth
Suivi du budget en relation avec la Direction Générale
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Deutsche bank
- Directeur
Paris
1999 - 2002
Région de Nice, France
Création ex-nihilo de la Succursale Deutsche Bank SA Private Banking de Nice.
Recherche et embauche des 8 collaborateurs
Management et Animation Commerciale de l'Équipe
Formation Financière et Patrimoniale: KYC, Bilans Patrimoniaux, optimisation fiscale...
Gestion discrétionnaire et conseillée (Equities, Bonds, Derivatives, Hedge funds, Forex...)
Suivi du développement commercial de l'Entité
Élaboration et suivi du budget en collaboration avec la Direction Générale
En août 2002, avant la cession du réseau Deutsche Bank SA Private Banking au groupe ING-Ferri (France), la succursale de Nice se positionnait en 1ère position au niveau national avec un total d'actif sous gestion (AUM) supérieur à 500mio.
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ING Bank France
- Directeur Agence de Nice
PARIS
1990 - 1999
Banque Louis-Dreyfus Bruxelles Lambert (France)
Directeur Adjoint de la Succursale de la Banque Louis-Dreyfus (Groupe BBL) à Nice (16 personnes) puis,
Directeur du Centre de Gestion Privée de la Banque Bruxelles Lambert (création, 5 personnes)
Développement d'un portefeuille de Particuliers et d'Entrepreneurs High Net Worth mais aussi de Grandes Entreprises pour la Gestion de Trésorerie.
Développement de la Gestion Patrimoniale : découverte client (KYC), élaboration du Bilan Patrimonial, Optimisation fiscale...
Animation et Formation des collaborateurs, mise en place de techniques éprouvées (Share of Wallet, Referral, contacts avec les Entrepreneurs...)
Gestion sous Mandat et Conseillée (Equities, Bonds, Forex, Options...)
Élaboration et suivi du budget en collaboration avec la Direction Générale
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Grindlays ANZ Bank
- Responsable Régional de la Clientèle Privée
1988 - 1990
Région Nice / Cannes, France
Responsable Régional de la Clientèle Privée pour la Région Nice - Cagnes-sur-Mer - Cannes
Animation Commerciale auprès des collaborateurs des 3 agences
Suivi du Développement Commercial, Formation, mise en place de techniques éprouvées (Share of Wallet, Referral, contacts avec les Entrepreneurs...)
Mise en place de la Gestion Patrimoniale : découverte client (KYC), élaboration du Bilan Patrimonial
Gestion sous Mandat et Conseillée (Equities, Bonds, Forex, Options...)
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Barclays Bank
- Fondé de Pouvoirs
Paris
1979 - 1988
Région de Nice, France
Responsable d'un portefeuille de clients fortunés
Suivi et développement de ce portefeuille :
Croissance des actifs confiés par rapatriement d'avoirs détenus dans d'autres organismes (Share of Wallet),
Recommandation auprès des relations de mes clients (Referral)
Prise de contact avec les Entrepreneurs de la Région
