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Tdf
- M&A - Strategy & Business Development Manager
Montrouge
2017 - maintenant
Opérateur d'infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne, depuis plus de quatre décennies, les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques de connectivité, en Métropole comme en Outre-Mer.
Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 13 900 sites, apporte à ses 2 300 clients une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi qu'une proximité territoriale de premier plan.
La TNT connectée, la vidéo à la demande, la télévision de rattrapage, les médias sur le web, les connexions ultra haut débit, les datacenters, la fibre… autant de services associés à l'évolution numérique des modes de vie que TDF et ses 2 368 collaborateurs développent pour accompagner leurs clients.
Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet aux télécoms et aux médias de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.
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DDA & Company
- Chargé d'Affaires M&A
2012 - 2016
DDA & Company est un cabinet de conseil indépendant en corporate finance, présent aux États-Unis et en Europe. Mandats de cession et d'acquisition.
Spécialisation sur des opérations de taille moyenne, ayant une contrepartie à l'international.
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Aucteor en Finance
- Chargé d'Affaires M&A
2010 - 2012
Aucteor Finance est une structure indépendante créée par des spécialistes des fusions et acquisitions cumulant une expérience de plus de 150 opérations sur les 20 dernières années.
Aucteor Finance intervient sur des missions de conseil pour des opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds, et de manière générale, toutes opérations nécessitant de l’ingénierie financière.
Aucteor Finance, qui se positionne sur le segment des sociétés de « taille moyenne », s’adresse aux entrepreneurs (actionnaires / dirigeants), aux fonds d’investissement et investisseurs financiers (LBO, LBI, investissements minoritaires,...), aux groupes industriels ou de services, à la recherche de prestations de conseil de qualité dans le cadre d’opérations de haut de bilan.
Les opérations-type sur lesquelles intervient Aucteor Finance:
- Cessions: cession de sociétés familiales ou détenues par des fonds d’investissement à un tier; cession de sociétés aux cadres dirigeants dans le cadre d’opérations à effet de levier (LBO, OBO,…); cession de participations minoritaires dans des sociétés cotées ou non,…
- Acquisitions: acquisition de sociétés pour le compte de groupes industriels et de services (opérations de croissance externe) ou de fonds d’investissement; conseil du management dans le cadre de reprise d’une société via opération à effet de levier,…
- Levées de fonds: recherche de financement auprès d’investisseurs financier dans le cadre d’un projet de financement,…
- Opérations d’ingénierie financière : structuration de capital ; restructuration de la structure financière (dette vs. capitaux propres),...
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C.W. Downer & Co.
- M&A Analyst
2010 - 2010
Support of the advisory teams on international transactions and marketing initiatives.
Conducting of in-depth industry research and individual company strategic and financial analysis.
Performing valuation work; participating in the preparation of client and marketing presentations and buy/sell-side documentation.
C.W. Downer & Co. is an independent, global investment bank offering clients high level of personal attention coupled with more than 30 years of international exécution expérience. We provide insight, not just information. We generate value, not just transactions. We consistently identify the most appropriate buyers and uncover « hidden » acquisition targets worldwide. C.W. Downer & Co. combines the global reach of bulge-bracket investment bank with the personal touch of a boutique.
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BNP Paribas
- Junior Analyst in Leveraged Finance in New York
Paris
2008 - 2009
Corporate Acquisition Finance North America - Value Preservation Group (restructuration) - octobre 2008 à novembre 2009 - VIE
- CAF : analyse de la solidité financière d’entreprises, modélisation des cash-flows futurs, préparation de pitchs, analyse de comparables.
- VPG : modélisation de la dette supportée, restructuration de dette, négociation d’amendements.
- Missions principales : Xerox, ConAgra, Next Media, Harley, Borgata, Clorox, Cemex, Flexsol.
Acquis : modélisation financière, analyse d’informations, adaptabilité, grande variété des missions exécutées, travail en équipe, négociation, découverte de la culture américaine, professionnalisme.
Within a team focused on arranging acquisition financing packages for corporate clients or financial sponsors (LBOs), my mission was to:
- Assess the transactions from a strategic and industrial perspective
- Analyze the quantitative implications of the acquisition (financial impact, modeling) in connection with other departments of the Bank involved in the project (M&A, Debt Capital Markets, Rating Advisory, Legal, etc.)
- Be involved in various stages of a transaction (pitching, origination, structuring, execution)
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3i France
- Equipe buyout - Business development (recherche et origination)
Paris
2007 - 2007
3i - Equipe buyout - Business development (recherche et origination) - Avril à septembre 2007 - stage
- Préparation de pitchs internes pour présenter les cibles potentielles à l’équipe buyout.
- Recherche d’informations et compréhension des business des cibles d’investissement potentielles, veille concurrentielle et constitution d’une library de case studies à usage interne.
Acquis : réalisation de missions très diverses, exigence de haute qualité, compréhension du secteur du private equity, découverte de nombreuses entreprises et de leurs secteurs.
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Deloitte & Touche
- Audit, secteur PME
Puteaux
2007 - 2007
Janvier à mars 2007 - stage
- Commissariat aux comptes - clôture annuelle.
- Missions principales : Arthur D. Little, Michael Page, Comau, France Télévision.
Acquis : analyse de données, relation client, acquisition des principes comptables, autonomie, responsabilités et travail en petites équipes.
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Missions Etrangères de Paris
- Coopérant en mission humanitaire à Séoul
2005 - 2005
Mission humanitaire - Corée du Sud (Gunpo) - foyer de jeunes issus de milieux défavorisés - juillet à décembre 2005.
- Rôle : présence pour les jeunes dans leur vie quotidienne, tutorat.
- Soutien scolaire et affectif, gestion des relations humaines au quotidien et tâches ménagères, administration du site Web.
Acquis : découverte de la culture coréenne, travail en situation de non compréhension, développement des relations humaines, optimisme.
