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Gaétan MONTERRAT

PARIS

En résumé

Membre de Primonial, 1er groupe indépendant en matière de gestion de Patrimoine avec plus de 4 milliards d'€ d'actifs sous gestion, je conseille et accompagne mes clients dans leur différents projets patrimoniaux...


- constitution de capital
- optimisation de capital
- préparation et de transmission de capital
- recherches de revenus complémentaires immédiats ou différés
- optimisation de la fiscalité (IR, ISF, IS...)
- protection du patrimoine et des proches

Entreprises

  • Primonial - Consultant en gestion de patrimoine

    2011 - maintenant - développement d'un portefeuille de clients particuliers
    - conseil et préconisations en solutions financières, immobilières, fiscales et juridiques...
  • Caisse d'Epargne Rhône-Alpes - Responsable de clientèle - Particuliers

    2005 - 2010 - gestion et développement d'un portefeuille de 800 entités
    - conseil et vente de solutions en bancassurance...

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