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Magali HOUNON

BUSSY ST GEORGES

En résumé

J'ai intégré la Société Générale depuis 2008 en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Succinctement ma mission consiste:
•Suivre et développer le patrimoine des clients haut de gamme (sur un périmètre regroupant 4 à 6 agences) via des bilans patrimoniaux. Mise en place des stratégies d'investissements. Expertise et conseil en investissements immobiliers et financiers.

•Optimisation de la fiscalité du patrimoine et de sa transmission (IRPP, ISF, SCI, SUCCESSION).

Développer le portefeuille clients via des recommandations et parrainage.

•Venir en appui aux conseillers en agence (coaching en stratégie de vente, mise a niveau en fiscalité du patrimoine...). Mise en œuvre la stratégie commerciale du groupe et Animation des comités commerciales internes.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Vente
Fiscalité
Investment Advisement
Financial Statements/Financial Reports > Balance S
Taxation
Bookkeeping
Money Markets
Portfolio Administration
Microsoft Office
Microsoft Office XP

Entreprises

  • la SOCIETE GENERALE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2008 - maintenant Activités


    ü Conseil en constitution et développement du patrimoine des clients patrimoniaux (sur un
    périmètre regroupant 4 à 6 agences). Conseil en investissement immobilier et financier.
    Elaboration des propositions d'allocations d'actifs, rédaction bilan patrimonial.

    ü Optimisation de la fiscalité et de la transmission du patrimoine (IR, ISF, SCI, SUCCESSION-
    DONATION). Développement du portefeuille clients via l'exploitation du cercle familiale, les
    recommandations actives et parrainages.

    ü Venir en appui aux conseillers en agence (coaching en stratégie de vente, mise à niveau sur les
    nouveautés fiscales et les nouveaux produits...). Veille sur la mise en œuvre de la stratégie
    commerciale du groupe. Organisation de manifestations commerciales a destination des clients
    patrimoniaux.

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2008 - maintenant

  • BNP Paribas Assurance - STAGE EN ALTERNANCE

    Paris 2007 - 2007 au service Ingénierie Clients Privés - cellule Gestion de Fortune à Rueil-Malmaison.

    Activités :

    ü Création des Reportings de gestion trimestriels destinés aux clients patrimoniaux. Travaille en
    étroite collaboration avec les ingénieurs financiers notamment lors de l'élaboration des
    propositions d'allocations financières pour le compte de clients ou prospects fortunés. Saisi

    des arbitrages sur les contrats d'assurances vie multi-supports des clients compte tenu de
    l'évolution des marchés et de la stratégie définie par les ingénieurs financiers.


    ü Recherche, sélection et suivi des SICAV et OPCVM à potentiels en vue de constituer la
    « short liste » de fonds a recommander en portefeuille. Prise en charge intégrale de la mise à
    jour et du bon fonctionnement de la base de données recensant les fonds fruit d'une sélection
    interne.


    ü Suivi des marchés financiers : rédaction et animation de la « minute Eco » quotidienne. Force
    de proposition lors des comités financiers internes. Participation aux réunions financières
    organisées par les Sociétés de Gestions d'actifs de la place parisienne.

Formations

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